2025年中国新能源车险行业发展背景、市场现状及未来趋势研判：保费收入规模高速增长，市场呈现车主保费高、险企承保亏的局面[图]

内容概要：汽车保险（简称车险）是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。新能源车险顾名思义是为新能源汽车提供保障的保险产品。随着销量不断扩张，新能源汽车保有量激增，2023年全国新能源汽车保有量突破2000万辆，2024年突破3000万辆。截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量的10.27%。新能源汽车保有量持续增长，带动新能源车险需求大幅攀升。近年来新能源汽车车险保费规模快速增长，2024年中国新能源车险保费（含交强险及商业车险）为1409亿元，占车险保费总额的15.4%，较2020年提升了12.7个百分点。新能源车险保费高的问题成为限制新能源汽车发展因素之一。数据显示，2023年新能源汽车车均保费为4395元，比燃油车高63%。扣除车龄等因素，新能源新车保费仍比燃油车新车高约10%。2024年新能源汽车车均保费进一步增长至4538元，仍远高于燃油车。险企承保长期亏损局面，导致新能源汽车投保难、拒保等问题仍不时出现。2024年我国新能源车险承保亏损57亿元，呈现连续亏损。在301款保有量超过1万辆的新能源乘用车中，有99款车型的赔付率超过100%；在保有量超过5000辆的55款新能源货车中，有38款车型的赔付率超过100%。新能源车险保费高、承保亏，主要源于出险率高、维修价格贵、数据积累不足三方面因素。在车险市场，人保财险、平安产险、太保产险牢牢占据着头部位置，其在新能源车险市场也具有较大优势。截至2024年，财险“老三家”累计承保超2400万辆新能源汽车，占全国新能源车保有量的77%。未来，新能源车险产业将呈现线上化取代传统中介模式、数字技术赋能产品创新、主机厂与险企合作更加深入三个主要趋势。

上市企业：中国平安(601318)、中国人保(601319)、中国太保(601601)、中国财险(02328)、中国太平(00966)、阳光保险(06963)

相关企业：中国大地财产保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、锦泰财产保险股份有限公司、恒邦财产保险股份有限公司、燕赵财产保险股份有限公司、黄河财产保险股份有限公司、中路财产保险股份有限公司、合众财产保险股份有限公司、中意财产保险有限公司、安盟财产保险有限公司、国泰财产保险有限责任公司、现代财产保险（中国）有限公司、长江财产保险股份有限公司

关键词：新能源车险产业链图谱、新能源车险发展背景、新能源车险市场现状、新能源车险企业格局、新能源车险发展趋势

一、新能源车险行业相关概述

汽车保险（简称车险）是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。新能源车险顾名思义是为新能源汽车提供保障的保险产品。与燃油车车险大致相同，新能源车险也包括交强险和商业保险。其中，交强险是必须投保的强制性保险；商业保险则由主险和附加险构成，主险包括车损险、第三者责任险、车上人员责任险等3个独立险种，投保人可以全部投保或部分投保。

“新能源车险”作为新能源汽车的重要互补产品，对新能源客户的用车体验具有重要影响。新能源汽车与传统燃油车在核心硬件、软件、生产工艺、销售渠道及互补产品等方面存在显著差异，这些差异不仅相应带来了新的风险暴露，还对保险生态的互动方式带来了颠覆。

相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《中国新能源车险行业市场分析研究及产业前景研判报告》

二、新能源车险行业发展背景

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、转型升级的重要方向，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。自2020年国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》以来，我国新能源汽车产业发展取得历史性成就，为全球汽车产业增添了新动力。中国新能源汽车产业规模不断培育壮大，从2014年的年产7.8万辆，到2018年超过120万辆，再到2024年超过1200万辆。短短十余年，实现了跨越式发展，跃入市场化、产业化、规模化发展的新阶段。工信部数据显示，2024年全年，我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。2025年1-10月，新能源汽车产销分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%。

中国新能源汽车渗透率不断提升，2025年10月我国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的51.6%，实现对传统燃油车的超越。新能源汽车月度渗透率过半，意味着我国每售出2辆新车，至少有1辆是新能源汽车，新能源汽车已成为我国新车市场主流产品和主导力量。2025年1-10月我国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.7%。

随着销量不断扩张，新能源汽车保有量激增，2023年全国新能源汽车保有量突破2000万辆，2024年突破3000万辆。截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量的10.27%。其中，纯电动汽车保有量2553.9万辆，占新能源汽车总量的69.23%。

三、新能源车险行业发展现状

新能源汽车保有量持续增长，带动新能源车险需求大幅攀升。近年来新能源汽车车险保费规模快速增长，2024年中国新能源车险保费（含交强险及商业车险）为1409亿元，占车险保费总额的15.4%，较2020年提升了12.7个百分点。

新能源车险保费高的问题成为限制新能源汽车发展因素之一。数据显示，2023年新能源汽车车均保费为4395元，比燃油车高63%。扣除车龄等因素，新能源新车保费仍比燃油车新车高约10%。2024年新能源汽车车均保费进一步增长至4538元，仍远高于燃油车。

险企承保长期亏损局面，导致新能源汽车投保难、拒保等问题仍不时出现。2024年我国新能源车险承保亏损57亿元，呈现连续亏损。在301款保有量超过1万辆的新能源乘用车中，有99款车型的赔付率超过100%；在保有量超过5000辆的55款新能源货车中，有38款车型的赔付率超过100%。新能源车险保费高、承保亏，主要源于出险率高、维修价格贵、数据积累不足三方面因素。新能源车事故发生率比燃油车高，一方面，新能源车年轻驾驶员、营运车占比较高；另一方面，新能源车起步快、声音小，智能驾驶功能、智能座舱等新技术应用也需要车主有更长的适应周期。这些因素都增加了事故发生率。在维修方面，新能源车消费者可选维修渠道较窄，维修技术、配件供应、质保限制等方面存在壁垒。同时，新能源汽车常采用一体化压铸技术、无模组动力电池等高度集成化制造方式，并装载大量智能化设备，维修难度和费用高。此外，燃油车车险已有多年数据积累，风险测算相对成熟。而新能源车型迭代快，保险公司积累的历史经验数据的有效性快速衰减，新能源车型特别是新车型的费率厘定准确性不高。

从行业综合成本率来看，当前，新能源车险赔付率已出现改善信号，行业综合成本率从2023年的109%降至2024年的107%，部分头部险企的新能源家用车综合成本率已低于100%，实现承保盈利。这标志着行业发展迈入新阶段，背后则是技术进步、数据积累以及监管引导共同作用的结果。

在车险市场，人保财险、平安产险、太保产险牢牢占据着头部位置，其在新能源车险市场也具有较大优势。截至2024年，财险“老三家”累计承保超2400万辆新能源汽车，占全国新能源车保有量的77%。其中人保财险的新能源车承保数量达到1159万辆，同比增长57.3%，保费收入为508.57亿元，同比提升了58.7%，占据了全国新能源车险总保费的36.1%。2024年平安产险为全国约800万新能源车主提供了超过35万亿元的风险保障。2024年太保产险新能源车险保费收入达到183.17亿元，同比增长48.55%，覆盖新能源车主超过460万人。

四、新能源车险行业发展趋势

未来，新能源车险产业将呈现线上化取代传统中介模式、数字技术赋能产品创新、主机厂与险企合作更加深入三个主要趋势：（1）线上化取代传统中介模式。对于车险市场而言，传统燃油车险市场格局相对稳定险企之间价格比拼激烈，但是随着新能源车势力的加入以及车险自主定价的深化，科技赋能使得产品与服务差异化、生态化成为新发展趋势，加之车险标品化、刚需的特性使其网销难度大幅下滑，因此新能源车险渠道有望成为险企将来几年逐鹿的重点领域。新能源车主集中于年轻群体（30岁以下车主占比超过35%），对于线上化操作接受度更高，车载系统及配套App的深度嵌入及生态融合，也将使得新能源车险线上化成为大势所趋。（2）数字技术赋能产品创新。随着新能源汽车的普及和数字化转型的不断深入，科技企业、车企纷纷进入到新能源车险市场推出了一系列数字化解决方案，从而赋能新能源车险模式的创新。这一趋势不仅改变了传统车险行业的商业模式，同时也带来了新的商业机会和挑战。一方面，科技企业和车企通过数字技术提供的服务和解决方案，为新能源车险行业带来了更多的可定制化选择。另外，围绕车联网技术进行的UBI车险解决方案也是新能源车险行业的一种创新模式。（3）主机厂与险企合作更加深入。车企发力车险业务，在投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景下与用户建立连接，进而重塑车企与用户的关系。对于汽车厂商而言，车辆交付仅是车企创造价值的起点，新能源车企将以车险为服务抓手，并开拓更多车后生态、车主权益等服务体系。车企在新能源车险市场优势明显，主要体现在三个方面：第一，新能源车企可以简化新能源车理赔流程；第二，车企可以设计出风险和理赔更匹配的创新性车险产品；第三，新能源汽车直营模式的兴起使得车企直接接触新能源车险的购买人群，从而直接获取购买新能源车险的车主信息。

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