研判2025！中国玩具和婴童用品行业产业链、出口额、零售总额、竞争格局及未来展望：玩具和婴童用品行业加快高质量新质发展，出海拓市场成为行业发展必由之路[图]

内容概况：玩具和婴童用品行业是轻工业的重要组成部分，承载着亿万家庭的殷切重托，肩负着培育婴童的重要使命。近年来，我国不断创新和丰富消费场景，加快数字、绿色、智能等新型消费发展，为玩具和婴童用品高质量新质发展厘清了思路，指明了方向。2024年国内市场玩具零售总额继续保持增长，增幅高于2023年。数据显示，2024年，国内市场玩具（不含潮玩）零售总额为978.5亿元，同比增长7.9%；潮流和收藏玩具零售总额为465.7亿元，潮流和收藏玩具及周边产品零售总额为558.3亿元；儿童推车零售总额为169.8亿元，同比增长17.5%；儿童安全座椅零售总额为54.7亿元，同比增长13.2%；奶瓶零售总额为73.6亿元，同比增长8.1%。中国玩具和婴童用品行业的蓬勃发展，为婴童成长教育、促进我国经济增长做出了积极贡献。

相关上市企业：好孩子国际（01086）、泡泡玛特（09992）、奥飞娱乐（002292）、姚记科技（002605）、金发科技（600143）、道恩股份（002838）、东方雨虹（002271）、新澳股份（603889）、华孚时尚（002042）、百隆东方（601339）等。

相关企业：美泰公司、孩之宝（Hasbro）、TOMY股份有限公司、万代玩具公司、LEGO集团、童泰婴幼儿服饰有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司等。

关键词：玩具和婴童用品、出口额、零售总额、玩具（不含游戏）、儿童推车

一、玩具和婴童用品行业概述

玩具和婴童用品行业是指与儿童玩具和婴童用品相关的生产、销售和服务的行业。玩具泛指可用来玩的物品，玩具在人类社会中常常被作为一种寓教于乐的方式。玩具具有娱乐性、教育性、安全性3个基本特征。其品种繁多，分类方法不一。婴童用品包括喂养用品、护理用品、卫生用品、文具用品等等。喂养用品包括奶瓶、奶嘴、奶粉格等；护理用品包括婴儿湿巾、棉签、婴儿专用护理用品等；卫生用品包括婴儿纸尿裤、尿布等；文具用品包括书包、笔袋、水彩笔、计算器等。

二、玩具和婴童用品行业政策

我国玩具行业政策主要集中在高质量发展和加强监管等领域，在婴童用品行业方面也出台了多项重要文件，对婴童用品的积极发展提供了强有力的支撑，起到了良好的促进作用。例如，2023年12月，工业和信息化部等八部门印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，聚焦消费升级需求和薄弱环节，大力开发智能家居、绿色建材、工艺美术、老年用品、婴童用品等领域新产品。2025年4月，市场监管总局（国家标准委）批准发布4项婴童用品国家标准，涉及婴童用品标识设计、游泳运动配套用品、感统训练产品、如厕器具领域，为婴童用品质量安全提供有力保障。

三、玩具和婴童用品行业产业链

玩具和婴童用品行业产业链包括原材料供应商、生产商、批发商和零售商等环节。上游行业主要包括原材料供应商，如塑料制造商、木材加工厂、布料纺织厂等。此外，还包括设计公司、模具制造商等提供技术支持的企业。产业链中游为玩具和婴童用品的生产制造。下游行业主要为玩具和婴童用品的各类销售渠道。作为终端消费品，玩具和婴童用品通过各类销售渠道面向终端消费者，销售渠道的布局和发展态势直接影响产品的销售。此外，宏观经济景气度、消费者可支配收入状况、消费者的消费偏好等因素都将直接影响消费需求，进而影响婴童消费品的销售和未来的发展状况。

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四、玩具和婴童用品行业发展现状

1、玩具和婴童用品出口概况

玩具和婴童用品行业是与儿童成长密切相关的领域，承载着家庭的重托和社会对下一代培育的期待。近年来，玩具和婴童用品行业以高质量发展为核心，创新能力大幅增强，制造工艺显著提升，中高端产品供给明显改善，产业链供应链稳步发展，海外市场不断拓展。我国作为全球最大的玩具生产国和出口国，素有“世界玩具工厂”之称，出口一直呈现快速发展的趋势，产品远销世界各国和地区。数据显示，2024年，中国玩具（不含游戏）出口额为398.7亿美元；2025年1-2月，中国玩具（不含游戏）出口额为49.94亿美元。2024年，中国儿童推车出口额为18.1亿美元，同比增长10.2%；2025年1-2月，中国儿童推车出口额为2.64亿美元。面向全球，出海拓市场是中国玩具和婴童用品行业发展的必由之路。

我国玩具和婴童用品行业出口市场多元化，包括欧美、日本、韩国等发达国家，以及东南亚、中东、拉美等新兴市场。中国玩具（不含游戏）及儿童推车出口目的地中，美国为第一出口目的地。数据显示，2025年1-2月，中国玩具（不含游戏）出口美国13.18亿美元，占比26.39%，其次是日本和英国，出口额分别为2.46亿美元和2.17亿美元，占比分别为4.93%和4.35%。2025年1-2月，中国儿童推车出口美国0.7亿美元，占比26.52%，其次是德国和荷兰，出口额分别为0.22亿美元和0.16亿美元，占比分别为8.3%和6.06%。

2、玩具和婴童用品市场零售总额

玩具和婴童用品行业是轻工业的重要组成部分，承载着亿万家庭的殷切重托，肩负着培育婴童的重要使命。近年来，我国不断创新和丰富消费场景，加快数字、绿色、智能等新型消费发展，为玩具和婴童用品高质量新质发展厘清了思路，指明了方向。2024年国内市场玩具零售总额继续保持增长，增幅高于2023年。数据显示，2024年，国内市场玩具（不含潮玩）零售总额为978.5亿元，同比增长7.9%；潮流和收藏玩具零售总额为465.7亿元，潮流和收藏玩具及周边产品零售总额为558.3亿元；儿童推车零售总额为169.8亿元，同比增长17.5%；儿童安全座椅零售总额为54.7亿元，同比增长13.2%；奶瓶零售总额为73.6亿元，同比增长8.1%。中国玩具和婴童用品行业的蓬勃发展，为婴童成长教育、促进我国经济增长做出了积极贡献。

3、中国玩具和婴童用品内外销产品质量概况

对于中国大陆产玩具和婴童用品，美国政府通报召回数量比2023年下降，欧盟通报召回的数量比2023年有较高增长。数据显示，2024年美国政府通报召回73批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品，同比下降6.4%；美国政府发布842份中国大陆产玩具和婴童用品不合格通知单；欧盟通报召回609批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品，同比增长34.1%。

2024年我国玩具和婴童用品质量监管工作持续强化，全年共通报不合格产品1121批次，同比增长57.4%，反映出政府部门对产品质量安全的高度重视和监管力度的不断加大。面对行业发展新形势，中国玩具和婴童用品协会将重点针对电商平台销售的热门品类开展专项质量调查，通过深入摸底掌握行业质量现状，引导企业加强质量管控、提升创新水平，推动行业实现更高质量、更可持续地发展。

五、玩具和婴童用品行业企业格局和重点企业分析

全球玩具和婴童用品行业集中度较高，前五大玩具和婴童用品企业分别是美国的美泰和孩之宝、日本的多美和万代以及丹麦的乐高，五大玩具和婴童用品巨头以IP驱动全产业链。其中，美泰、孩之宝、万代、多美走多元化发展道路，涉及多个细分领域，并在多个细分行业中占据龙头地位，如美泰在婴幼儿玩具、娃娃、模型车、可骑玩具车等四个细分行业内占据龙头地位，万达与多美略逊于美泰、孩之宝，但其在各细分领域也占据了不少的市场份额。国内企业中，主要包括奥飞娱乐、上海姚记、泡泡玛特、好孩子国际、童泰、邦宝益智等企业，其中，奥飞娱乐主要从事动漫IP及其内容创作、传播和运营，以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售，是我国最大的玩具企业之一。

1、奥飞娱乐股份有限公司

奥飞娱乐股份有限公司以婴幼儿和儿童为核心目标用户并逐步覆盖年轻人群体，成功打造集动画、电影、玩具、婴童用品、潮玩手办、衍生品授权、实景娱乐等业务为一体的IP全产业链平台，并始终致力于构筑以动漫IP为核心的文化产业生态。在玩具业务中，经过多年业务深耕和运作，公司已成功搭建涵盖设计、开发、制造、营销于一体的玩具产业运营平台，多元化发展增强品牌效益。通过“奥迪双钻”“维思积木”双线并行，以差异化定位、资源共享、联合营销等策略，满足不同年龄段消费群体的玩乐需求。在婴童业务中，公司通过北美一线婴童品牌“Babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”双品牌驱动，充分发挥各自在区域市场的优势，实现品类与渠道的互补，持续深耕大母婴市场。双品牌关注母婴健康全场景需求，逐步覆盖行、用、护、玩四大场景，聚焦不同关键成长阶段的消费需求，致力于提供全方位的呵护。数据显示，2024年上半年，奥飞娱乐婴童用品收入为6.05亿元，同比增长4.85%；玩具销售收入为4.84亿元，同比下降6.56%。

2、北京泡泡玛特文化创意有限公司

北京泡泡玛特文化创意有限公司成立于2010年，是中国领先的潮流文化娱乐公司。发展十余年来，POP MART泡泡玛特围绕全球艺术家挖掘、IP孵化运营、消费者触达、潮玩文化推广、创新业务孵化与投资五个领域，构建了覆盖潮流玩具全产业链的综合运营平台。为了让更多喜爱潮玩的年轻人与“创造潮流，传递美好。To light up passion and bring joy.”的品牌理念深入交流，POP MART泡泡玛特已在北京和上海成功举办了六届国际潮流玩具展，弥补了国内潮玩行业空白。数据显示，2024年泡泡玛特营业收入为130.38亿元，同比增长106.92%。

六、玩具和婴童用品行业发展趋势

1、智能化与科技融合加速

随着AI、物联网等技术的发展，智能玩具和婴童用品市场将迎来爆发式增长。早教机器人、AR互动绘本、智能监控设备等产品需求上升，家长更倾向于选择兼具娱乐性和教育性的高科技产品。企业需加大研发投入，结合5G和AI技术优化用户体验，同时注重数据安全与隐私保护，以抢占高端市场。此外，跨境电商的兴起也将推动智能产品出口，助力中国品牌全球化。

2、环保与安全成为核心竞争点

消费者环保意识增强，对玩具和婴童用品的材质安全性要求更高。可降解塑料、有机棉等环保材料将成为主流选择，企业需优化供应链，减少碳足迹。国内外监管趋严（如欧盟EN71标准、中国3C认证）也倒逼行业提升品质，推动“绿色认证”产品溢价。品牌可通过透明化生产流程和环保营销建立信任，满足Z世代父母对可持续消费的需求。

3、个性化与IP联名驱动消费升级

“90后”“95后”父母更看重个性化表达，带动定制化玩具和IP联名产品增长。国潮IP（如故宫文创、航天主题）与国际动漫形象（如迪士尼、宝可梦）的双向合作将成为趋势，提升产品附加值。此外，订阅制玩具租赁、二手交易平台兴起，反映消费者对“循环经济”的认可。企业需加强IP运营和用户互动，通过社群营销增强粘性，开拓细分市场（如STEAM教育玩具、小众文化衍生品）。

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