摘要：近年来，在全球经济水平不断发展、居民消费结构日益升级发展背景下，智能终端和车联网技术加速普及，使得全球导航专用仪器产品在车载导航、航空航天、农业生产、智能手机、智能穿戴设备等领域的应用需求呈持续增长态势，为行业发展提供强大动力。随着科技的不断进步，导航专用仪器行业正朝着技术创新与智能化方向快速发展，高精度定位技术、多模多频导航技术、融合感知导航技术等新兴技术的不断涌现，为导航专用仪器提供了更强大的性能支持；同时，智能化技术的应用也使得导航设备更加便捷、高效，能够满足用户多样化的需求。

一、定义及分类

导航专业仪器是用于确定位置、方向、速度及路径规划的设备，广泛应用于航空、航海、车辆、户外活动及军事等领域。其核心功能包括定位、导航、授时（PNT），并依赖多种技术（如卫星信号、惯性传感、地磁测量等）实现精准导航。市面上的导航专用仪器产品种类繁复，按照作用原理不同分类，可分为陀螺导航仪器、磁力导航仪器、水压导航仪器、无线电技术导航仪器、水生导航仪器、惯性导航仪器、光学导航仪器、红外线导航仪器、机械导航仪器等；按照应用场景分类，可分为航空导航仪器、航海导航仪器、车载导航仪器、户外/军用导航仪器、高精度专业导航仪器等。

二、行业政策

近年来，国家指出要着力推动北斗卫星导航行业高质量发展，以加快建设交通强国为统领。为此，中央及地方相关部门均陆续发布了《加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）》《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》等一系列政策提出，加强卫星导航定位基准站安全管理，重点发展卫星载荷设计及制造、地面设备制造、航空航天材料及部件、卫星运营和6G等上下游产业，组建空天信息和卫星互联网创新联盟。在此背景下，我国导航专用仪器行业迎来广袤发展前景。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

我国导航专用仪器行业技术壁垒高，研发建设周期长。导航专用仪器的研制涉及电子、机械、材料和航天等多个工业领域的尖端科技，技术门槛较高。例如，高精度卫星导航定位产品融合了卫星定位、微电子、无线通讯、测绘、软件、网络、算法等多种技术，跨越多种学科门类，掌握核心技术的难度较高，需要长期的技术积累。新进入者很难在短时间内积累足够的技术并快速实现产业化，面临较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

导航专用仪器行业下游客户对技术的专业性要求较高，对供应商理解自身需求的准确性要求较高，需要专业的服务团队利用较长的时间去引导和培育。而用户使用某个公司的产品和服务后，其产品的技术路线相对固定，就会对供应商产生较高的认同感和粘性。因此用户对市场中先发品牌的忠诚度较高，新进入者需要面临品牌壁垒。

3、人才壁垒

导航专用仪器行业属于战略性新兴产业和高技术产业，具有人才、技术密集的特点。因此，行业发展需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才以及管理人才。目前，我国卫星导航定位行业的高水平管理人才以及技术专业人才相对缺乏，这也是行业发展的一个制约因素。新进入者很难在短时间内建设一支经验丰富的优秀人才团队，面临较高的人才壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

导航专业仪器行业产业链上游为基础软硬件供应环节，主要包括芯片、模块、板卡、天线等基础元器件，操作系统、导航算法、地图数据等基础软件，以及地理信息数据、实时路况信息等基础数据。产业链中游为导航专业仪器集成制造环节，代表厂商包括华测导航、北斗星通、合众思壮、中海达等。产业链下游为导航专业仪器应用环节，主要包括交通运输、测量测绘、精准农业、消费电子、国防军事等多个领域。

导航专业仪器行业产业链

芯片

北京北斗星通导航技术股份有限公司

纳思达股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

国民技术股份有限公司

长沙景嘉微电子股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司

北京四维图新科技股份有限公司

北京君正集成电路半导体股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

模块

高新兴物联科技股份有限公司

深圳市光为光通信科技有限公司

深圳市移轩通信有限公司

广东兆驰瑞谷通信有限公司

东莞骅国电子有限公司

深圳市晶讯技术股份有限公司

天线

广东通宇通讯股份有限公司

广东盛路通信科技股份有限公司

深圳金信诺高新技术股份有限公司

三维通信股份有限公司

操作系统

Google

Microsoft

Apple

中国软件与技术服务股份有限公司

华为技术有限公司

上游

北京北斗星通导航技术股份有限公司

中国东方红卫星股份有限公司

北京合众思壮科技股份有限公司

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

中游

交通运输

测量测绘

精准农业

消费电子

下游

2、行业领先企业分析

（1）北京合众思壮科技股份有限公司

北京合众思壮科技股份有限公司成立于1994年，2010年4月在深圳股票交易所挂牌上市，股票简称“合众思壮”。合众思壮专注于卫星导航定位技术的研究与应用，聚焦高精度卫星导航业务、移动互联业务、时空信息服务三大主要业务领域，目前已实现了从核心技术、板卡部件、终端设备、解决方案到服务平台的产业布局，业务覆盖高精度、时空物联、智能制造等主要方向。数据显示，2024年前三季度，合众思壮营业收入为9.05亿元，同比下降33.87%。

（2）北京北斗星通导航技术股份有限公司

北京北斗星通导航技术股份有限公司成立于2000年9月25日，于2007年08月在深圳证券交易所正式挂牌上市，是我国卫星导航产业首家上市公司，股票简称“北斗星通”。北斗星通紧扣我国卫星导航系统的建设和产业化推广，在国产替代的进程中扮演重要角色，自主研发的导航定位芯片、模块、天线等基础产品全面领跑行业，目前已形成卫星导航核心部件全产品系列、全应用领域的布局，围绕智能位置数字底座（iLDB）和微波陶瓷器件两大主营方向，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务。数据显示，2024年北斗星通营业收入为14.98亿元，同比下降63.3%。

五、行业现状

近年来，在全球经济水平不断发展、居民消费结构日益升级发展背景下，智能终端和车联网技术加速普及，使得全球导航专用仪器产品在车载导航、航空航天、农业生产、智能手机、智能穿戴设备等领域的应用需求呈持续增长态势，为行业发展提供强大动力。数据显示，2024年全球导航专用仪器行业规模已从2020年的291亿美元增长至400亿美元以上；根据市场预测，2025年全球导航专用仪器产业规模有望达到450亿美元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策利好

我国政府高度重视导航专用仪器行业的发展，出台了一系列相关政策予以支持。例如，“十四五”规划中明确提出要加快北斗系统的建设和应用推广，推动导航设备在国民经济和社会生活中的广泛应用。政府还通过财政补贴、税收优惠等方式，鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力。这些政策为导航专用仪器行业的发展提供了良好的政策环境和发展机遇，有助于企业降低成本、提高竞争力，促进产业的快速发展。

（2）市场需求增长

随着我国经济水平的提高和消费结构的升级，导航专用仪器的市场需求持续增长。在交通运输领域，汽车保有量的不断增加以及人们对出行便利性的要求，使得车载导航设备的市场需求旺盛。精准农业的兴起也对导航专用仪器提出了更高的要求，需要高精度的定位和测量技术来提高农业生产效率和质量。此外，消费电子领域如智能手机、智能穿戴设备等的快速发展，也为导航专用仪器提供了广阔的市场空间。这些不断增长的市场需求为行业发展提供了强大的动力。

（3）技术创新推动产业发展

近年来，我国导航专用仪器行业在技术创新方面取得了显著进展。高精度定位技术的发展，使得部分高端导航设备可以实现亚米级甚至厘米级的定位精度，满足了自动驾驶、无人机等领域的需求。同时，人工智能与大数据分析能力的应用，让新一代导航设备能够提供更加个性化的服务体验，如智能路线规划、实时交通状况更新等。此外，物联网技术的融合也为导航专用仪器带来了新的发展机遇，实现了设备之间的互联互通和数据共享。这些技术创新不仅提高了产品的性能和质量，还拓展了导航专用仪器的应用领域和发展空间。

2、不利因素

（1）核心技术依赖进口

在导航专用仪器领域，部分核心部件如高精度GNSS芯片、OEM基板等仍主要依赖于进口。这些核心技术被欧美厂商所掌握，使得我国企业在市场竞争中处于被动地位。虽然近年来我国加大了自主研发力度，但在短期内仍难以完全摆脱对进口技术的依赖。这种技术依赖不仅增加了企业的生产成本，还限制了我国导航专用仪器行业的自主创新能力。

（2）市场竞争激烈

近年来，在政策及市场双重因素驱动下，国外越来越多企业开始布局导航专用仪器领域，使得市场竞争日益激烈。因此，我国导航专用仪器企业不仅要面对来自国内同行的竞争，还要应对来自国际市场的挑战。特别是在高端产品领域，我国企业与欧美等发达国家的企业相比仍存在一定差距。这种激烈的市场竞争环境使得我国导航专用仪器企业在市场拓展、品牌建设等方面面临较大压力。

（3）人才短缺问题日益突出

导航专用仪器行业属于高新技术产业，对人才的要求较高。然而，我国在该领域的人才储备相对不足，特别是在高级复合型人才方面存在较大缺口。由于欧美国家在导航技术方面研究起步较早，技术及产品优势明显，长期占据强势地位，导致我国导航专用仪器行业在人才引进和培养方面面临较大挑战。人才短缺问题不仅制约了我国导航专用仪器行业的研发能力，还影响了企业的市场竞争力。

七、竞争格局

目前，我国导航专用仪器市场竞争格局相对分散，尚未形成明显的垄断格局。其中，Trimble、NovAtel、u-blox等国外知名企业，凭借其在全球范围内拥有广泛的客户基础和品牌知名度，在国内导航专用仪器市场拥有不俗竞争力。而北斗星通、中国卫星、海格通信、华测导航等国内厂商则在卫星导航技术的研发、产品的生产和销售等方面都具有较强的实力，因此得以在市场中均占有一定的份额。

八、发展趋势

1、导航技术加速创新，产品加快智能化升级

随着科技的不断进步，导航专用仪器行业正朝着技术创新与智能化方向快速发展。高精度定位技术、多模多频导航技术、融合感知导航技术等新兴技术的不断涌现，为导航专用仪器提供了更强大的性能支持。同时，智能化技术的应用也使得导航设备更加便捷、高效，能够满足用户多样化的需求。例如，集成AI算法的智能导航设备能够根据实时路况和用户偏好，自动规划最优路线，提供个性化的导航服务。未来，随着技术的不断成熟，导航专用仪器将更加智能化，为人们的出行和生活带来更多便利。

2、产品应用领域不断拓展

目前，导航专用仪器行业的应用领域正不断拓展，从传统的交通运输、航空航天等领域，向智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴领域延伸。在智慧城市建设中，导航专用仪器为城市交通管理、公共安全等领域提供了重要支持。在自动驾驶领域，高精度导航设备是实现自动驾驶的关键技术之一。此外，随着物联网技术的发展，导航专用仪器也开始与各类智能设备实现互联互通，共同构建智能化的生态系统。这种多领域的应用拓展，为导航专用仪器行业带来了更广阔的市场空间和发展机遇。

3、国家政策持续利好行业发展

近年来，我国政府高度重视导航专用仪器行业的发展，出台了一系列政策予以扶持。这些政策不仅为导航专用仪器行业提供了良好的发展环境，还推动了行业的产业升级和结构调整。在国家政策的支持下，导航专用仪器企业不断加大研发投入，提升产品性能和质量，增强市场竞争力。同时，随着产业链的逐步完善和上下游企业的紧密合作，导航专用仪器行业正在朝着更高质量、更高效益的方向发展。未来，随着政策的持续支持和产业的不断升级，导航专用仪器行业将迎来更加广阔的发展前景。