摘要：橡胶履带是一种橡胶与金属材料复合而成的环形橡胶带，通常由橡胶主体、铁齿、钢丝绳骨架材料通过模压硫化而形成的环形体。我国橡胶履带的开发研制工作始于20世纪80年代末期，先后在杭州、镇江、沈阳、开封及上海等地开发成功了农业机械、工程机械和输送车辆用橡胶履带。随着我国农业机械化水平和橡胶履带性能增强，我国橡胶履带行业逐步发展壮大。2024年，中国橡胶履带市场规模为23.66亿元，同比增长17.7%。

一、定义及分类

橡胶履带是一种橡胶与金属材料复合而成的环形橡胶带，通常由橡胶主体、铁齿、钢丝绳骨架材料通过模压硫化而形成的环形体。它被广泛用于工程机械、农用机械和军用装备，属于橡胶制品中的胶管胶带类别。橡胶履带可以根据不同的分类标准进行多种分类‌。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

行业主管部门和行业协会构成了橡胶履带行业的行业管理体系，企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会的自律规范约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

橡胶履带行业主管部门主要为国家发改委、工信部。国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，推进经济结构战略性调整等。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，推动重大技术装备发展和自主创新等。

中国橡胶工业协会是行业自律管理机构，主要负责开展行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等项工作。中国橡胶工业协会胶管胶带分会是由橡胶制品生产企业和与其相关的科研院所、原材料以及设备配套企业等单位自愿结成的跨地区、跨部门、跨所有制的全国专业性行业自律组织，主要负责胶管胶带行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等工作。

2、行业相关政策

近年来，随着中国经济机械化，工业化、城市化进程加快，劳动力结构的变化，市场对农业机械和工程机械的需求量不断增加，功能要求不断演化，下游领域旺盛的需求促进了橡胶履带行业的发展。基于此，我国政府出台了一系列战略规划、发展纲要以及行业相关产业政策，营造出有利于橡胶履带行业发展的外部环境，对行业发展起到了显著的促进与推动作用。其中，2020年11月中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》将进一步推动行业发展向自动化、智能化转型升级，不断提升橡胶行业产品技术含量，并且将进一步加速整合，提高行业领导者的市场份额和地位，为企业未来发展奠定了坚实基础。而《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等文件的陆续颁布为下游农用机械制造业、工程机械制造业的持续发展注入了新的动力，并将有效促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展，有效扩大农用机械制造业、工程机械制造业及相应售后市场对橡胶履带产品的需求。

三、行业壁垒

1、生产工艺壁垒

橡胶履带行业有严格的行业质量标准，且伴随着产业转型升级和环保重视程度加深，低端技术和高能耗企业生存空间进一步压缩。橡胶履带的设计开发、生产制造和质量控制等日益成为橡胶履带企业核心竞争力的重要组成部分，需要企业在产品开发、橡胶配方、生产工艺等方面具备丰富的经验与积累。由于配方、技术、工艺和专利等都是多年沉淀的结果，难以在短期内形成，因此形成了较强的工艺与技术壁垒。

2、人才壁垒

随着市场对橡胶履带的性能、使用寿命和可靠性要求的不断提高，优秀科研技术人才是企业保持研发水平先进性的重要保障。无论是产品配方创新、产品研发或升级均需要行业经验丰富、创新能力较强的技术团队作为支撑，此外企业生产过程管理、销售体系建立等方面亦需要行业专业人才把控，因此形成了一定的人才壁垒。

3、规模壁垒

橡胶履带行业具备一定规模壁垒，生产线的建设、生产工艺的改良以及新产品的开发均需要一定规模资金投入。另一方面，随着市场竞争日益激烈，不论是主机市场还是售后市场，均需要高效、稳定、多品类的生产能力。具有一定规模的企业，不仅能更好的实现产品规模经济效益、积累成本优势，还能在产品更新、季节性波动以及集中供应等方面具有更强竞争力，对新进入者构成了一定障碍。

4、销售渠道壁垒

橡胶履带市场由主机市场和售后市场组成。其中，主机厂的供应商认证标准较为严格，对履带生产企业质量和服务等有较高的要求，合作关系确立后具有较强的稳定性。售后市场客户以贸易商为主，客户资源开拓、管理、维护需要较为完善的销售体系作为支撑。因此，先进入者一旦建立起自身客户资源、形成先发优势，新进入企业将很难在短期内争夺市场份额、改变行业现有格局，对新进入者构成了一定的销售渠道壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

橡胶履带产业链上游由天然橡胶、合成橡胶等橡胶原料，炭黑、钢管以及增强剂、填充剂、助剂、硫化剂等辅助剂组成。橡胶履带原材料主要是橡胶、钢材，属于基础工业原料，供给相对充足。原材料价格波动对行业内企业利润水平产生一定影响。下游应用领域主要为农业机械和工程机械，也应用于军工、探测等特种机械。随着我国经济的不断发展，农业机械化水平不断提升，我国农业机械保有量不断上升；同时，我国工程机械精细化作业程度逐步加深，仍为当前工程履带的主要需求来源，带动了我国橡胶履带行业发展。

橡胶履带行业产业链

天然橡胶

云南天然橡胶产业集团有限公司

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

合盛天然橡胶（上海）有限公司

西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司

合成橡胶

山西合成橡胶集团有限责任公司

保定长城合成橡胶有限公司

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

山纳合成橡胶有限责任公司

橡胶助剂

山东阳谷华泰化工股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司

山东尚舜化工有限公司

圣奥化学科技有限公司

科迈化工股份有限公司

炭黑

江西黑猫炭黑股份有限公司

苏州宝化炭黑有限公司

山东耐斯特炭黑有限公司

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龙炭黑有限公司

上游

中策橡胶集团股份有限公司

江西金利隆橡胶履带股份有限公司

元创科技股份有限公司

三力士股份有限公司

中游

农业机械

工程机械

军用车辆

下游

2、行业领先企业分析

（1）中策橡胶集团股份有限公司

中策橡胶集团有限公司前身是1958年建立的杭州海潮橡胶厂，是集轮胎研发、生产、销售以及汽车后市场服务为一体的大型轮胎企业，是国家高新技术企业。中策旗下拥有朝阳、威狮、好运、全诺、雅度、ARISUN等知名轮胎品牌，涵盖乘用车轮胎、公路型轮胎、非公路型轮胎，两轮车胎，履带、炭黑等多种品类产品。2024年上半年，中策橡胶实现营业收入185.18亿元，净利润为25.4亿元。

（2）元创科技股份有限公司

元创科技股份有限公司创建于1991年，专业从事橡胶履带和履带板的生产。长期以来，元创科技一直秉承勤俭创业、科技兴企、诚信立业的优良传统，不断开创事业的新天地。经过三十余年的快速发展，元创科技已成为国内知名的橡胶履带产品制造商，与国内多家知名主机厂商如沃得农机、潍柴雷沃、三一、徐工等建立了紧密的合作关系，产品远销日韩、欧洲、北美洲等众多国家。元创科技是橡胶履带国家标准、行业标准的起草单位之一，荣获中国橡胶工业协会评定的“中国传动带、橡胶履带十强/八强企业”。产品久经考验，深得国内外客户的高度认可和一致好评。2023年，元创科技实现营业收入11.41亿元，同比下降9.45%。

五、行业现状

橡胶履带作为履带式机械的行走部件，相比于传统金属履带，具有接地压力小、重量轻、振动小、路面损伤小、噪声低等优点，改善了机械的行驶性能，扩大了机械、车辆的作业范围，能够适用于更加广泛、苛刻的作业环境，在机械设备制造业产业链中具有不可或缺的重要地位。我国橡胶履带的开发研制工作始于20世纪80年代末期，先后在杭州、镇江、沈阳、开封及上海等地开发成功了农业机械、工程机械和输送车辆用橡胶履带。随着我国农业机械化水平和橡胶履带性能增强，我国橡胶履带行业逐步发展壮大。2024年，中国橡胶履带市场规模为23.66亿元，同比增长17.7%。目前，我国工程机械中橡胶履带应用暂时较少，与发达国家差距较大。由于所处的发展阶段不同，我国工程机械仍然主要配备金属履带使用，国产工程机械橡胶履带主要面向出口，国内销售占比较低。未来随着我国城镇建设进一步发展、劳动力成本变化与市政道路养护意识的提升，工程履带的应用有望得到进一步推广，我国橡胶履带产业有望进一步扩大。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家利好政策持续发力

近年来，我国先后出台了一系列的产业政策，为橡胶工业行业的发展构建了良好的政策环境。进入“十四五”发展阶段以来，我国橡胶工业向着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。国务院、工信部等部门相继发布《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等政策，为橡胶履带下游市场需求增长提供了政策保障。

（2）行业集中度提升

制造业是我国的支柱产业，一直保持较好的发展态势，但同时传统制造业也面临着革命性的产业变革。随着社会经济的不断发展，规模化、集约化已经成为了发展的必然趋势。目前，我国国内橡胶履带生产企业形成了较为稳定的市场格局，产业规模化和集中化的进程对行业内主要企业发展壮大更为有利；同时，龙头企业资金、技术、市场资源等较为雄厚，将进一步带动整个行业技术发展和产品升级。

（3）橡胶履带的性能不断优化，应用场景不断拓展

橡胶履带因接地压力小等优异性能而被广泛应用于工程、农业等各个领域。同时，随着橡胶履带性能不断优化，具有特殊应用场景的阻燃履带、雪地履带等新品类逐渐被开发，进一步提升了橡胶履带的适用性和渗透率。另一方面，我国在内的多个发展中经济体中工程机械橡胶履带的应用仍较为有限，在迈向发达经济体的过程中，对市政建设精细化作业认可程度也将逐步加深，从而推动橡胶履带市场空间进一步释放。

2、不利因素

（1）行业内技术水平、创新能力相对较弱

近年来，我国橡胶制品行业实现了较快的发展，但大部分国内橡胶履带生产企业相对于国际知名橡胶履带厂商其技术能力相对薄弱，产品质量控制、特种履带生产及产品附加值等方面存在一定差距，且产品同质化严重，低端产品市场竞争激烈，已成为制约行业发展的一个重要因素，是整个行业转型升级过程中重要的瓶颈。

（2）劳动力资源瓶颈及人工成本上升

随着我国经济快速发展和劳动力结构变化问题加剧，国内劳动力成本逐年上升。目前，我国橡胶履带行业的信息化和自动化建设仍在进行中，部分企业仍采用半自动生产设备为主，需要优质的生产劳动力资源作为支撑。伴随我国劳动力成本上涨，且个别区域招工吸引力较差，出现人力资源结构性短缺的情况，对企业进一步扩张发展带来了不利影响。

（3）融资渠道单一

受益于行业内企业业务开拓能力持续增强，橡胶履带市场需求不断提升，下游市场日益关注企业的产品供给能力。而产能规模扩张涉及生产线增加、新厂区建设以及大量的设备投入，需要企业具备较强的资金实力。同时，新产品的不断开发、技术的改造升级等也需要企业源源不断的资金投入。但行业内竞争主体主要以中小企业为主，主要通过银行借款的方式筹集资金，无法满足公司快速发展的需要，在一定程度上限制了行业快速发展。

七、竞争格局

我国橡胶履带行业市场格局相对稳定，下游市场应用领域相对明确。随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略的逐步推进，国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准，不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。当前，我国橡胶履带行业呈现较为明显的分层竞争格局，行业内企业主要分为两个层次，第一层次是国内少数几家企业如元创科技、金利隆、中策橡胶、华向橡胶等，通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发具有自身特点的橡胶履带产品，为国内外大型主机厂或机械配件贸易商提供配套服务，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型企业或早期投资企业为主，这些企业技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争相对激烈。

八、发展趋势

中国橡胶履带行业呈现出多元化且积极向上的发展态势，其核心动力来自于技术创新、产业升级以及政策引导。随着制造业智能化改革的深化，橡胶履带行业正积极向自动化、智能化方向转型升级。未来，行业内企业通过引入先进的机械设备及生产线，将大幅提升生产效率与产品质量，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。同时，通过引进、消化与吸收国外先进技术，并结合自主研发创新，我国橡胶履带制造工艺得以不断优化升级。未来，高性能、无污染、长寿命的橡胶履带产品将成为市场的主流，引领行业向更高层次发展。淘汰落后产能、提高产业集中度也是当前及未来一段时间内中国橡胶履带行业的重要发展方向。随着国家对绿色、环保、节能要求的日益严格，以及下游主要客户对供应链管理的加强，行业整合步伐将进一步加快，推动行业绿色化发展。