2018年中国汽车电子行业发展现状及发展前景分析【图】

    政策利好行业持续发展，消费升级带动汽车电子普及2017 年来，国家陆续出台了促进智能汽车和汽车电子行业发展的相关政策。 4 月份三部委发布《汽车产业中长期发展规划》 提出引导创新主体协同攻关轻量化、先进汽车电子、自动驾驶系统、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术。 7 月份国务院发布《新一代人工智能发展规划》 提出重点发展自动驾驶、车联网等智能技术，并要在智能交通建设和自主无人驾驶技术平台、高端人工智能人才等方面实现突破。2018 年 1 月份发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，这是国家层面发布的首个面向智能汽车领域政策文件，提出 2020 年智能汽车新车占比达到 50%，高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到 90%的战略目标。2016 年我国智能驾驶汽车渗透率仅为 20%， 与发展战略提出的目标仍有 30%的提升空间。

2017 年以来国家关于智能汽车的相关政策

资料来源：公开资料整理

    人均收入增长带动汽车消费升级，汽车电子向中低端车型普及。 随着我国人均收入的提高，汽车逐步成为许多家庭的必需品，同时，消费能力的提升让汽车购买者更关注汽车的安全性、 人性化和智能化，进一步带动汽车电子市场的发展。 随着技术的进步和成本的下降，汽车电子不断从中高端车型向中低端车型普及，比如发动机牵引力控制系统、车身电子稳定系统、自适应巡航系统等将从高端豪华车型逐步向中低端车型渗透，车载导航、车载影音系统等也将越来越多的成为汽车的“标准配臵”。 从目前高低端车差异上看，汽车电子最迫切的是中控系统的智能化。 2013 年以前，前装车载娱乐及导航产品主要以外资品牌为主，平均单价在 6000 元左右，主要配臵在高端汽车上，中低档车型仍配臵传统中控，用户体验很差。随着国内厂商技术的成熟和新产品的陆续推出，产品价格一再下调， 2016 年平均单价下降到 1000 元左右，车企配臵的动力比较充足。 车载导航及影音系统已经到了下沉的临界点，目前主流的国产车型（价格在 8万-18 万之间） 如长城 H6、荣威 RX5、 吉利博越、传祺 GS4 等均已配备智能化中控系统。

    新能源汽车产业发展进一步提高汽车电子需求。 随着新能源车技术的发展以及政策的推动，国内新能源车市场呈现高速增长。 2016 年 11 月 29 日，国务院公布《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确将大幅提升新能源车和新能源应用比例，到 2020 年实现当年产销 200 万辆以上，累计产销 500 万辆。预计 2017-2020 年新能源汽车年复合增长率将达到 40%以上。新能源汽车渗透率加速提升， 其单车汽车电子成本是传统汽车的 2 倍以上。 在新能源汽车崛起以及汽车零部件朝着安全、舒适、娱乐、经济方向发展的长期趋势背景下，汽车电子的单车价值在迅速提升。 传统紧凑型汽车的汽车电子成本占比只有 15%，中高档车这一数字提升至 28%，目前混合动力轿车汽车电子成本占比达 47%，纯电动轿车的汽车电子成本占比高达 65%，并且成本比例仍在进一步提高。新能源车产销量的提高将直接提升汽车电子行业市场需求，是汽车电子未来发展的又一重要驱动因素。总体而言，汽车电子占整车成本比重增加是一个确定性的趋势。汽车电子产品成本占整车比例已经从上世纪 70 年代的 4%成长到 2016 年的 30%左右，预计 2030 年，该比例将可达到 50%。

我国新能源汽车销量及渗透率预测（万辆）

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不同车型汽车电子价值量占比（亿美元）

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    汽车电子可以分为车身电子和车载电子。 车身电子是涉及汽车行驶性能与安全性的电子零部件，包括电子转向控制、被动安全控制、变速箱控制和悬架控制等。车载电子是用于增加汽车功能性的电子零部件，包括车载音响系统、导航系统和车载信息系统等。 车载导航是车载电子的一个细分市场，主要分为前装市场和后装市场。 前装市场以中高端车型为主，门槛较高，主要面对新车增量市场； 国外品牌企业如博世、大陆、电装等占据了大部分市场份额，国内厂商市场份额仅 20%左右。后装市场装机成本较低，主要面对汽车存量市场；由于行业技术门槛不高，大量中小厂商的出现加剧行业竞争，目前处于红海市场。车载电子是汽车电子市场容量最大的细分子领域。

    2020 年全球主要的车载电子市场包括车载信息系统（telematics）、 汽车音响、仪器仪表和车载通讯娱乐设备四大子领域总容量合计超过 1460 亿美元。 2017 年我国和全球新车销量分别为 2888 万辆和 9000 万辆，我国汽车销量占全球市场的 32%。 根据这个比例，选取 6.3 为人民币兑美元汇率， 可以大致估算出 2020年我国车载电子市场规模为 2952 亿人民币。

汽车电子主要细分市场规模与毛利率

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    目前我国车载导航渗透率具备较大的提升空间。我国前装导航渗透率正在快速提升，由 2012 年的 8%提升至 2016 年的 20.6%（2016 年我国前装车载导航出货量为 502 万台，而当年乘用车销量为 2429 万辆，渗透率为 21%）。但是对比美国 50%和日本 80%的渗透率，提升空间仍然非常大。前装车载导航市场容量 2020 将达到 143 亿，未来 3 年市场复合增速接近 30%。 按照前装车载导航单车配套价格 1000 元计算， 2016 年车载导航市场规模为 50.2 亿元。 2017 年我国乘用车销量为 2471 万辆，保守估计未来三年我国乘用车销量增长率为 5%，则 2020 年我国乘用车销量为 2860 万台。2020 年我国智能汽车新车占比 50%，所有智能汽车都装备导航系统，则 2020 年车载导航出货量在 1430 万台，市场规模达到 143 亿元， 未来三年年复合增长率为 29.9%。

    汽车电子产业链包括半导体芯片及元器件厂商、汽车电子厂商和汽车整车厂商。 汽车企业占据产业链关键环节。行业上游是集成电路、电阻电容、传感器等基础电子元器件的生产。 半导体芯片及元器件厂商位于产业链的最上游，国内外电子元器件的生产厂家较多， 相关产品的市场供应较充足。行业中游是汽车电子产品、零部件厂商，总体上可以划分为车身电子和车载电子。华阳集团处于该产业链环节，公司主营车载电子产品具备一定的消费电子属性，更新周期短，替代威胁比较大。行业下游是汽车企业，在产业链中拥有较高的议价权。由于汽车企业整体规模较大，供应商选择较多，通常是建立完善的供应商管理体系与汽车电子厂商建立稳定合作的关系。

中国汽车电子产业竞争态势

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    相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《2018-2024年中国汽车电子行业市场竞争态势及投资战略咨询报告》