建材建筑周观点：水泥倡议“反内卷” 从“红利衍生”走向“复苏驱动”
（一）水泥行业“反内卷”，浙江、陕西两省协会发出倡议。我们认为，水泥是下半年旺季、预期差较大的中游品种。8 月1 日浙江水泥协会倡议书提及“防止和抵制‘内卷式’恶性竞争”，同期，陕西水泥协会倡导全体会员单位共同抵制“内卷式”竞争。
航空航天科技：卫星互联网高轨02星发射成功 批量化组网逐步开启
2024 年8 月1 日21 时14 分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，将卫星互联网高轨卫星02 星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
血制品行业：血制品需求稳定 内生外延集中度持续提升
血制品资源属性，准入高壁垒，上游血浆供给现阶段为主要行业限制因素。
科技金融系列观察6：加快构建同科技创新相适应的科技金融体制
构建支持全面创新体制机制，科技金融赋能中国式现代化。二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。”
机械设备行业周报：CME预测挖机出口增速有望转正 关注工业母机自主可控发展进程
CME预测，7月挖掘机销量为14000台左右。据CME（工程机械杂志）预估，2024年7月挖掘机总销量有望同比增长11%左右（上月实际总销量同比增速为5%）。其中，国内预估销量为6000台，同比增长近17%；出口预估销量为8000台，同比增长近7%，增速转正。
XR行业点评：AR眼镜新品频出 端侧AI赋能刺激出货
Meta：全球销量已破百万。2023 年9 月28 日，Meta 与EssilorLuxottica 依视路合作的新款Ray-Ban Meta 智能眼镜正式发布，起售价299 美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1 芯片，单次连续使用时长可达4 小时，配合充电盒可达到36 小时。2）音频：二代低音提升2 倍，最大音量提高50%。同时配备5 颗麦克风（初代为3 颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。
农林牧渔行业周报：养殖景气度持续提升 白羽鸡价格改善
投资建议：猪价迎来持续上行。从去年Q4 仔猪价格暴跌下的低补栏导致出栏量开始收缩，生猪供给收缩显著收缩，根据农业部数据，2024 年6 月末能繁母猪同比下降6%，猪价经过调整维持高位震荡。
全球科技行业周报：OPENAI推出AI搜索引擎SEARCHGPT 设备更新带动细分软件企业
从指数表现来看，本周(2024-07-22 至2024-07-26),上证指数周涨跌幅为-3.07%, 创业板指周涨跌幅为-3.82%, 沪深300 周涨跌幅为-3.67%, 中证1000 周涨跌幅为-2.48%, 恒生科技周涨跌幅为-2.62%,纳斯达克指数周涨跌幅为-2.08%;
电子行业周报：2024年上半年全球AMOLED智能手机面板国内厂商出货份额占比50.7%并超过韩国厂商
从指数表现来看，本周（2024-07-22至2024-07-26)，上证指数周涨跌幅-3.0651%，深圳成指涨跌幅为-3.4376%，创业板指数涨跌幅-3.8223%，科创50涨跌幅为-3.9495%，申万电子指数涨跌幅-5.2854%。板块行业指数来看，表现最好的是其他电子分类，涨幅为-1.368%，封测表现较弱，涨幅为-7.4767%:板块概念指数来看，表现最好的是EDA指数，涨幅为+1.94%，表现最弱的是光刻机指数，涨幅为-7.13%。
信贷高频追踪系列十六：降息10BP如何影响银行？
7 月22 日，央行公布最新LPR 报价，1 年期LPR 为3.35%，5 年期以上LPR 为3.85%，均较前期下调10BP。当前宏观经济仍处于弱复苏状态，企业、居民融资需求依然疲弱，对企业而言，1 年期LPR 此前已连续10 个月未下调；对居民而言，虽然地产新政打开了房贷利率的下限，但存量房贷利率仍和LPR 挂钩，下调LPR 将缓解偿还利息的压力。
AIGC行业深度报告(16)：液冷 AI的下一个“光模块”
为什么说液冷是AI的下一个光模块： AI高速互联时代，高算力与高效传输架构相匹配，从40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升级之路永不停息；液冷已经从“选配”到“必配”，高温环境下，芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗，从而缩短芯片的使用寿命，风冷的极限芯片散热功率是800W，英伟达部分产品已经突破风冷能力上线，例如GH200以及最新款B200、GB200 。
博彩及奢侈品热点速评：2024年6月全球瑞士表出口额同比下滑7.2%
据瑞士钟表联合会（FHS），2024年6月瑞士表全球出口额达22.74亿瑞士法郎，同比下滑7.2%，较2019年6月增长30.3%。6月的表现主要受向中国内地（同比下滑36.5%）和中国香港（同比下滑23.1%）出口拖累，下滑部分被向日本（同比增长13.2%）和美国（同比增长6.5%）出口增长所部分抵消。2024年6月，单价高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表全球出口额同比下滑0.5%，而单价不高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表出口额同比下滑27.4%。
家电：全球视野看家电之扫地机器人：内外并进 风正时济
全球概览：产品升级完善，成长空间广阔2023 年全球扫地机市场规模超70 亿美元。量的维度，亚太、北美和西欧地区为主要消费市场，东欧、拉美和澳洲等地区增速亮眼。亚太地区中日韩占据绝大比例；北美地区，美国是主要消费主力；西欧市场相对分散，德国、西班牙、法国、英国和意大利占比均靠前。价的维度，中国品牌引领行业技术革新，当前海外大部分国家基站型扫地机器人占比仍低，对标中国来看存在较大升级趋势和品类完善趋势，未来成长空间广阔。
银行行业动态跟踪：央行降息落地 稳增长政策发力
7 月22 日，公开市场7 天期逆回购操作利率、1 年期LPR、5 年期LPR各调降10bp 至1.7%、3.35%、3.85%，基本符合预期。
医药行业研究：板块持续筑底 关注中报业绩超预期个股(附复发/难治性急性骨髓性白血病专题研究)
本周周报我们梳理了r/r AML 的流行病学、诊疗路径等，重点关注CD33 靶向药用于该适应症的研发进展，其中百利天恒的BL-M11D1 是具有更宽治疗窗口的CD33 ADC，有望为患者提供新的治疗选择。
环保：上半年环卫装备渗透率同比提升2.7PCT至8.8% 智能驾驶应用场景逐渐成熟
财政支出有所改善，环卫装备销量仍较为低迷财政支出来看，2024 年1-5 月全国一般公共预算支出10.84 万亿元，同比增长3.4%，其中与环卫相关的节能环保支出1,894 亿元，同比增长2.1%，城乡社区支出8,174 亿元，同比增长9.5%。