中国工业机器人行业未来前景可观，智能制造将是大势所趋[图]

工业机器人 2019-03-15 07:00

中国自2013年起成为了全球工业机器人最大的市场，2017年，中国工业机器人销量达14.1万台，同比增长62.1%，全球工业机器人销量为38.0万台，中国占全球的比重高达37.0%。中国工业机器人销量不仅总量较大，而且增速也比较快，2011-2017年销量年均增速高达39.5%。伴随着中国人口老龄化的加剧，国内制造业转型升级的需要，国家政策的大力支持，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展。根据预测，2020年中国工业机器人销量将达到21.0万台，未来三年的年均增速约为25.0%，占全球的比重或将进一步提升，未来成长空间可期。

2017年我国工业机器人安装量为138000台，同比增长58.6%，自04年以来，安装量平均增速高达45.6%。17年在全社会固定资产投资增速仅为个位数增长的背景下，受益于《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》等产业政策的支持，国产工业机器人仍呈现出良好的发展态势。

中国和全球工业机器人销量及占比（台，%）

数据来源：公开资料整理

中国工业机器人历年安装量及增速（台，%）

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2017年，我国工业机器人销售额达42.2亿美元，同比增长24.1%。未来随着生产方式向柔性、智能、精细转变，对工业机器人的需求将呈现大幅增长。根据预测，到2023年，国内市场规模将翻一番，进一步扩大到79.3亿美元。

我国工业机器人密度（每万名工人中的工业机器人数量）仍然较低，2017年中国工业机器人密度为97台/万人，位居全球第21位，较2013年的23台/万人大幅增长。韩国以710台/万人连续八年蝉联全球第一，新加坡（658台/万人）和德国（322台/万人）位列第二和第三。中国是全球工业机器人发展最有活力的地区，年均增速高达40%，并有望在2020年进入全球前十名。

中国工业机器人销售额及增速（亿美元，%）

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2017年部分国家和地区机器人密度（台/万人）

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进出口方面，目前我国工业机器人进口仍远高于出口，行业内国外厂商仍占据主导优势，工业机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川电机）占据一半以上的市场。2017年我国工业机器人进口49539台，出口8851台，进口金额达13.3亿美元，出口金额仅为2.1亿美元。数量方面，虽然逆差依然较大。金额方面，主要是出口均价与进口均价相比不断降低，导致进口金额仍远高于出口金额。未来，随着国产厂商市占率的不断提升，出口有望进一步加大，贸易环境将会持续改善。

中国工业机器人进出口数量（台）

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中国工业机器人进出口金额（万美元）

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工业机器人产业链上游为核心零部件，主要包括减速机、控制器和伺服系统等。目前应用较多的减速机主要有谐波减速机和RV减速机，日本的纳博特斯克和哈默纳克占据工业机器人减速机领域70%以上的市场。控制器方面，日本、德国、美国占据主导地位，国产品牌逐步赶超。伺服系统方面，日本、欧美、台韩系占主导，国产品牌仅占15%左右，国内企业不断尝试突围，向核心零部件进口替代目标推进。附加值最高的核心零部件大部分市场长期被国外厂商占据，但是近年来国内厂商奋力追赶，RV减速机研发取得突破，未来有望进一步实现国产替代。南通振康、秦川机床、中大力德、钱江机器人和双环传动等企业已经批量生产RV减速机。谐波减速机、伺服系统和控制器领域也开启了国产替代的新时代。未来伴随着研发的持续突破，我国核心零部件有望进一步实现自主可控。

工业机器人行业产业链

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在工业机器人成本链上，上游核心零部件成本占比最高，达60%左右，减速机、伺服系统和控制器大概分别占30%、20%、10%。本体成本占比25%左右，系统集成的成本占比较低，仅有15%左右。

工业机器人各环节成本占比（%）

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2018年，我国工业机器人产量达14.8万台，同比增长4.6%；其中12月份产量达1.2万台，同比降低12.1%，增速连续4个月出现同比下滑。受国内宏观经济下行和中美贸易战的影响，下游汽车、3C等行业投资放缓，国内工业机器人行业发展压力逐步显现。下游需求增长的放缓，难以支撑工业机器人产量的持续增长。工业机器人行业短期的增速放缓并不能改变机器代人的大趋势。我国自动化改造空间巨大，制造业转型升级依然迫切；人口红利逐步消失，老龄化问题严重，劳动力出现短缺；叠加国家政策的大力支持，我国工业机器人行业未来发展空间仍然巨大。

中国工业机器人月产量及同比增速（台，%）

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2017年中国工业机器人市场销量达14.1万台，同比增长58.1%。外资品牌销量10.3万台，同比增长71.9%；国产机器人达到3.8万台，同比增长29.8%。国产品牌市占率达26.8%，同比下降5.9个百分点，结束了近几年不断上升的趋势。外资品牌工业机器人增速迅猛，国产品牌的工业机器人的市场份额出现了拐点。

在涂层及封胶、搬运及上下料、金属加工领域，国产工业机器人品牌市占率分别为54.4%、36.6%、34.8%。国产优势相对明显，国内外机器人品牌竞争焦灼。

工业机器人国产品牌历年市占率（%）

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2017年国产品牌各应用领域市占率（%）

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细分领域方面：2017年中国工业机器人市场搬运及上下料机器人销量达6.3万台，同比增长57.5%，占比高达45.1%；焊接机器人销售3.5万台，同比增长56.5%，占比达25.1%；装配及拆卸机器人销量同比增长71.2%，占比达20%，位居第三。搬运及上下料、焊接、装配及拆卸三个细分领域所占份额达到90%以上。

在国产工业机器人市场中，搬运及上下料销量同比增长40.8%，占比达61.4%；焊接销量同比增长9.7%，占比达14.8%；装配及拆卸销量同比增长5.4%，占比达10.4%。国产品牌搬运及上下料、焊接、装配及拆卸分别占比61.4%、14.8%、10.4%；分别同比增长40.8%、9.7%、5.4%。搬运及上下料等领域技术壁垒较低，国产厂家占比较大，高于行业平均占比；焊接等领域要求精度较高，国产品牌低于行业平均占比，国产增速明显低于行业增速。

2017年中国工业机器人各应用领域占比（%）

数据来源：公开资料整理

2017年国产品牌各应用领域占比情况（%）

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分行业来看，2017年，国产工业机器人在电气电子设备和器材制造行业的应用占比最高，达37.3%；金属加工业占比29.4%，汽车制造业占比12.1%，塑料和化学制品业占比11.3%，四个细分行业占比超过90.0%。增速方面，金属加工业增速高达92.2%，电气电子行业增速达31.6%，而在汽车制造等行业，对工业机器人精度要求较高，国产品牌不具备竞争优势，增速较低。

2017年国产品牌各细分行业市占率（%）