2018年我国汽车涂料产量将达到220万吨，随着市场需求释放，汽车涂料行业将面临重新洗牌【图】

    一、涂料行业发展概况

    汽车涂料就是指涂装在轿车等各类车辆车身及零部件上的涂料，大体来说，主要可分为汽车原厂涂料和汽车修补漆两大类，两者在用途、涂装要求以及销售模式等方面有着明显差异。

    我国现用的第四代汽车涂料是以第4、5代阴极电泳涂料，耐酸雨、抗划伤性的优质丙烯酸树脂涂料，丙烯酸聚氨酯涂料，面漆颜色为金属色和本色，适应轿车三层涂装体系的涂料等为代表。汽车涂料按不同指标分类主要可以分为以下几种：

汽车涂料分类

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    传统的汽车标准涂装的涂层结构如下图所示，钢板经前处理磷化后，分别涂装电泳涂料、中涂层涂料色漆和清漆4道涂层。与此对应，汽车涂料的原厂漆主要品种有4大类产品：阴极电泳涂料、中涂层漆、色漆和清漆。每个涂层根据特性发展出有特色的品种，如电泳涂料开发出如厚膜电泳涂料、超平滑电泳涂料、高泳透力电泳涂料等品种；中涂漆又可分为水性中涂、溶剂型中涂和粉末中涂层；色漆也分为水性色漆和溶剂型色漆；清漆分为1K(单组分)和2K(双组分)清漆和粉末清漆。

汽车车身涂层结构示意图

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    目前，我国汽车涂料行业主要有三大特点：一是区域集中度高，东西部差距进一步拉大；二是行业创新技术落后，利润率较低；三是政府大力支持行业发展的同时加强市场管理。

汽车涂料行业特点

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    二、汽车涂料市场发展环境

    国内汽车涂料消费量增长的主要动力来自汽车产销量的增长， 2013年始我国汽车销量突破2000万辆，产销量同比增速都远远高于同期经济增速，汽车工业成为我国经济增长的动力之一。2017年汽车产量已接近3000万辆，汽车产销量的提高，为汽车原厂涂料市场带来了巨大的商机。

2011年~2018年中国汽车产销量走势图

资料来源：汽车工业协会

    2010-2017年，我国汽车保有量增速均高于10%，保持着比较稳定的增速。 2017年汽车保有量突破2亿辆，达到2.17亿辆。随着国内汽车保有量的不断扩容，国内汽车涂料市场容量将进一步扩大。

2011年~2017年中国汽车保有量走势图

资料来源：公开资料整理

    三、汽车涂料市场供需情况分析

    中国汽车涂料市场是涂料行业市场发展最快的细分品种之一，也是性能要求最高的涂料品种。在我国汽车工业64年历史中，随着科技进步和汽车涂层质量要求的提高，汽车涂料已实现了四次更新换代。

    2012-2017年我国汽车涂料产量不断增加，年均复合增长率高达11.3%。 2017年我国汽车涂料产量达到196万吨。

2013-2017年我国汽车涂料产量走势

    汽车原厂漆、修补涂料、汽车零部件涂料以及其他涂料，各项细分汽车涂料占比分别为44%、 26%、18%、 12%，其中汽车原厂漆依然占据较大比重，其次是修补漆。目前，汽车原厂底漆几乎全部需要使用电泳涂料，不过电泳技术壁垒较高，修补漆涂料替代空间大

汽车涂料细分情况

    按车型分，国内车用涂料的消费量变化趋势

    1、乘用车涂料

    国内乘用车涂料消费量增长的主要动力来自汽车销量的增长，而单车涂料的消费量，则受到新涂装工艺及材料的应用，呈逐渐下降趋势。其中下降最快的是德系乘用车，其次是美系车。日系、韩系和国内自主品牌因单车用漆量基数较低而下降较少。未来消费增长最快的乘用车涂料是面漆，主要是由于近年来免中涂工艺的推广，要求面漆兼具中涂漆和面漆的性能，加上各种金属色漆和珠光漆等需要多遍底色漆喷涂漆面的流行，面漆的膜厚有不断增长的趋势。中涂漆受到了免中涂工艺的影响，单车消费量出现下降。

2004-2017年我国乘用车产销量统计：万辆

资料来源：中国汽车工业协会

    2、客车用涂料

    由于国内客车产量开始下滑，客车涂料的消费增长将放缓。而从单车涂料的消费量来看，与乘用车不同，仍在稳步提升，尤其是中涂漆增速较快。这主要与大型客车的比重升高有关。国内汽车原厂涂料是一个相对封闭的市场，原厂涂料一般都是通过直销的方式从汽车涂料制造企业销售到整车企业，这导致每一个汽车涂料企业的各个涂层涂料销售到不同整车企业的价格是不同的。同一种品牌、规格的汽车漆销售到国产车和进口车价格可能会相差 50% 。近几年，国内汽车原厂漆市场出现了价格恶性竞争的情况，即使是国外品牌，为了争夺市场份额，价格也不得不做出大幅让步。

2004-2017年我国商用车产销量统计：万辆

资料来源：中国汽车工业协会

    汽车涂料和涂装线的水性化继续深入推广，水性涂装工艺在2017年继续提升占比，成为新乘用车面漆涂装线的绝对主流工艺。在商用车的涂装中，采用面漆水性涂装的比例也在缓慢上升。2017年乘用车涂料的水性化已经达到了72%，比2015年的65%进一步提升。卡车用涂料的水性化达到了31.5%，和2016年基本持平，这是由于采用传统溶剂型涂装工艺的卡车工厂的产销在2017年保持高位增长，而采用水性涂料的卡车制造商2017年表现稳定。

乘用车涂装材料的变化

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卡车涂装涂料体系

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国内主要生产企业及市场分布

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    四、国内汽车涂料行业竞争格局分析

    中国汽车涂料市场相对封闭，一般从哪个国家引进的轿车产品，就配套采用哪个国家的汽车涂料体系。换句话说，国内高档汽车涂料市场几乎被国外品牌垄断。国外大型汽车涂料生产企业进入中国市场后，生产基地主要围绕国内汽车产业聚集区设立。艾仕得、立邦、PPG、巴斯夫、韩国 KCC、关西等六大公司在中国汽车涂料市场的销售份额在 80% 以上，产量份额约为 40%。其中，日系汽车涂料市场以关西涂料、立邦涂料为主；韩系以 KCC 涂料为主；欧美系以艾仕得涂料、PPG 涂料、巴斯夫涂料、阿克苏诺贝尔为主；在国内自主品牌汽车涂料市场中，国际各大品牌均有不同程度的市场占有率

    从中国整个汽车涂料市场格局来看，外资品牌生产商的销售约占70%的市场份额，总产量接近一半。而在修补涂料市场，国内修补涂料大部分在低端市场。从区域分布来看，随着东部沿海地区劳动力和原材料成本的提高，加上国内产业转移的发展趋势，未来西南地区有望成发力点。

汽车涂料市场格局

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    五、中国汽车涂料产业面临的挑战

    自2016年的第三季度以来，随着钢材和煤炭等基础原材料价格的大幅度提升，涂料的原材料价格出现了全面连续暴涨。随着原油价格由40美元/桶涨到接近70美元/桶，2017年全年直至2018年2月份原材料价格一直在持续上涨，主要的原材料如环氧树脂、钛白粉、MDI、HDI的上涨幅度都超过50%，甚至接近100%。

    这既有原油上涨的因素，也有由于环保执法关停了部分不达标的化工原材料工厂和消减过剩产能带来的供给能量下降，也有某些供应商由于事故停产限产，造成了一段时间内供求关系失衡。给整个涂料行业特别是汽车涂料制造商带来极大的成本压力。

    近两年来危险化学品的贮存运输费用成倍增长，由于需要危化品储运特殊经营许可和专用仓库及指定运送车辆，具有资质可以提供全国服务的服务商屈指可数，资源有限，涂料企业甚至没有议价的能力。同时，水性涂料体系主要原材料和产品都需要保温贮存和运输，冬季需加热而夏季需降温。转换成水性涂料后运输费用大幅增加。

    能源(电和燃料)价格和公用工程(新水和排水)的价格年年上涨。生产过程产生的三废处理费和排放费按新的当量执行，费用翻倍上涨。按新的环保要求，涂料工厂的废气排放需要增加处理装置和付出高额的运营费用。

    制造费用升高。由于OEM原厂质量要求不断提高，色差控制多角度化并且色差范围更窄，生产的难度增大，制造周期加长。涂料制造的不可逆性使为单客户订制色漆更容易出现不可调色的报废批次。新车型和个性化设计带来面漆的多品种小批量化、色彩的流行和更替加快，色漆的更替造成部分库存色漆成品不能被完全消耗，无法更改颜色使用，只能报废。此造成成品合格率下降，材料单耗升高。而生产水性涂料的投资大，相应的生产固定成本更高。生产水性汽车涂料要求所有与材料接触的装备和管道必须使用高规格的不锈钢材质，生产过程和环境须有温度和湿度控制。相同产能的水性涂料装置比溶剂型涂料装置的造价提高2～3倍，此外还需投资配套的水净化装置制造去离子水、保温贮存仓库和污水处理装置。由于各地政府不再追求GDP增长，对于新项目的审批流程更长，项目的建设周期也相应延长，建设期间的费用加大。

    投资建设的技术开发中心和技术研发投入持续增加，研发费用上升。水性的新产品和新技术需要与传统溶剂型涂料不同的实验装备，要求具有能够完全重现汽车涂装线静电旋杯机器人和生产线控温控湿控风速的实验室涂装机器人，需要根据不同的OEM涂装线选定的旋杯和雾化器，在实验室装配相同的设备和装置才能够实现真正模拟生产线的条件。经过这样的实验室进行现场应用模拟实验后，开发出的新色漆产品才能够与OEM生产线有好的匹配度。生产出的批次产品也只有经过这样的实验室进行现场应用模拟检验后，才能稳定使用，并可以减少生产线上频繁调整带来对OEM生产的质量和生产节拍的冲击。

    汽车涂料工业是技术密集行业，从产品研发、涂料制造、产品检验和验证，到客户生产线使用和服务都需要大量的高素质的技术人才。人工费用占成本的比例远高于一般化工行业和通用涂料行业。各项人工费及与其相关的福利费用年年递增。来自中西部的熟练工人陆续返乡或回中西部就业。而本地的90后的独生子女不愿意进入属于化工行业的涂料工厂工作，这些都使招工难的状况日益严重。一二线城市的房价在2016年的暴涨，使年轻的外来一族在这些城市的生活费用陡然升高，在这些城市买房落户的压力巨大，甚至希望渺茫。有些年轻人开始考虑返乡创业。

    2017年各大汽车厂和对涂料供应商降低供货价格的要求异常严苛，全球采购、网上竞价、公开招标手段不断翻新，使汽车涂料制造商疲于应付不堪重负。行业内为扩大份额而过度竞争、竞相压价，使汽车涂料产品价格与价值严重背离，两败俱伤，汽车涂料的价值被严重低估。汽车涂料的开发和认证至少经过2～3 a的长期性能测试和严苛的环境试验(如佛罗里达曝晒、亚利桑那老化、海南试验场等)，复合涂层性能试验和多年的实验室和生产线施工应用配套实验均要投入大量的人力物力和财力，以确保汽车涂料的复合涂层达到10 a以上的颜色稳定和腐蚀性能保证。汽车涂料制造商要在新项目的启动阶段就要投入技术资源参与和支持新涂装工厂的设计和材料研制，负责新涂装线的清洗、试线、硬件调试和启动，这部分的技术投入往往被OEM制造商的采购部门忽视，如果不能中标将完全成为无法回收的成本。

    六、2018年中国汽车涂料产业的发展趋势

    传统汽车消费鼓励政策的退出，小排量乘用车购置税回到10%。根据通知要求，自2018年1月1日起，消费者购买1.6 L及以下排量的乘用车购置税将恢复10%的税率。以购买10万元的乘用车为例，2018年缴纳的购置税税金为8 547元，比2017年购车将多支出约2 137元。

    新能源汽车免征购置税政策延续3年，2017年12月27日，财政部、税务总局、工信部以及科技部联合发布关于《免征新能源汽车车辆购置税的公告》。公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。2017年12月31日之前已列入该目录的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。

    中国人民银行、银监会颁布了新修订的《汽车贷款管理办法》，调整车贷比例，新规将从2018年1月1日起施行。根据新规，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；另，二手车车贷比例也由50%提升至70%。相比现行政策，传动动力汽车的贷款比例未作调整，但新增了新能源汽车贷款条例。新政对新能源汽车做出了定义，即“采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等”。这意味着从2018年起，新能源车将单独考核，并享受更高的车贷比例。

    中国汽车工业的电动化、智能化、共享化、互联化(新四化)正在成为发展的主流方向。国家将会完善政策推动智能汽车和新能源汽车的发展，包括智能汽车创新发展战略、加快新能源汽车推广应用指导意见、修订2015年27号令《新建纯电动乘用车企业管理规定》、鼓励外资参与中国智能汽车发展，同时促进互联网企业、汽车制造、信息通信等的融合，探索新能源汽车碳配额交易。推动在城市公交、出租汽车、物流配送、汽车租赁、邮政快递5个领域推广新能源汽车发展，目标到2020年交通运输领域新能源汽车达60万辆。

    插电式混合动力仍然是私家车发展主流，既可以满足双积分要求又可以解决市场对于续驶里程的期望值，可以化解补贴退坡的负面效应，需要国家提高插电式混合动力的购置补贴、落实不限行不限购政策、免除插混的购置税。未来氢能燃料电池将会有较大发展，加氢站建设速度在加快，在2020年之后补贴调整，氢能燃料电池续驶里程、加氢速度、成本等优势会抓紧显现。

    三大政策(补贴、牌照限行优惠、政府干预，如：公交车、物流车等)刺激新能源汽车连续4年高速增长，下一步会遇到瓶颈，瓶颈在100万～130万辆(2017年78.6万辆)，双积分会改变供给侧，积极影响市场总规模但会压缩自主品牌新能源车的发展。固态电池技术会像发动机、变速箱一样成为未来核心技术。最迟到2025年，电动汽车的性价比将达到或超过传统燃油车。电动汽车的技术进步是双线作战，一条线是三电系统，另一条线是信息化、网联化、智能化。新一轮的合资公司中国企业将占据主导，应该允许更多的企业进入电动车造车领域，待行业规模够大之后必然会洗牌。

    在中国这个13亿人口基数的大国，面临着严峻的能源短缺和环境压力。对于汽车的刚性需求将稳定趋缓。而汽车的增长将主要体现在新能源汽车和方便自驾出行的SUV车型上。二手汽车、共享汽车，无论汽车以何种形式被赋值都会创造持续稳定的全球最大的汽车涂料需求量，为中国汽车涂料工业的发展继续创造机遇和发展空间。