2017-2018年我国车用柴油机行业市场现状及发展趋势分析【图】

    汽车发动机是为汽车提供动力的装置，是汽车的心脏，决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。根据动力来源不同，汽车发动机可分为柴油发动机、汽油发动机、电动汽车电动机以及混合动力等。

    车用柴油机压缩比大，热效率高，经济性能和排放性能都比汽油机好，多用于重卡、挖掘机、拖拉机、皮卡、搅拌机等车型。
按照常用的分类方法，车用柴油机可以分为单缸柴油机、双缸柴油机、六缸柴油机等。由于柴油发动机热效率和经济型较好，因此广泛用于大型、专业的商用车上。

    国内车用柴油机市场快速发展，其中也得益于汽车市场的向好态势。近年来，中国汽车市场快速增长，2017年中国汽车产销量已连续九年蝉联全球第一。2009年，我国汽车产量首次突破千万辆，以1379万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车产量保持逐年增长。2017年，中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，为近十年最高值。今年以来，汽车产销继续保持小幅增长，产量增速比上年同期有所回落，销量增速微升。2018年1-7月，汽车产量达1610万辆，同比增长3.5%。

2013-2018年中国汽车产量情况

数据来源：公开资料整理

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2018年1-7月中国汽车产量情况

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    销量方面，2017年中国汽车销量为2887.9万辆，同比增长3%，为近十年最高值，同时也是连续九年蝉联全球第一。

2013-2018年中国汽车销量情况

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    今年以来，汽车产销继续保持小幅增长，产量增速比上年同期有所回落，销量增速微升。1-7月，汽车销量完成1595.5万辆，比上年同期增长4.3%，销量增速高于上年同期0.2个百分点。

2018年1-7月中国汽车销量情况

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    2017年，汽车整车进口结束2015年以来连续下降趋势，呈较快增长，进口总量超过120万辆，仅次于2014年，为历史次高值。据数据显示，2017年汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%。其中，2017年，越野车进口依然占最大比重，共进口52.86万辆，同比增长13.49%；轿车进口44.77万辆，同比增长18.65%；小型客车进口增速略低于行业，共进口22.48万辆，同比增长9.02%。2017年，上述三大类汽车品种共进口120.11万辆，占汽车进口总量的96.33%，比上年下降1.10个百分点。

2013-2017年中国汽车整车进口量及增长情况

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    2017年，汽车整车出口表现也明显好于上年，出口量继2012年后再超百万，共出口106.38万辆，同比增长31.37%。在汽车整车出口主要品种中，轿车出口增速比上年大幅提升，共出口50.79万辆，同比增长52.03%，增速比上年提升43.56个百分点。载货车出口结束上年下降，呈一定增长，共出口20.53万辆，同比增长10.45%。客车出口增速比上年有所减缓，共出口15.27万辆，同比增长7.24%，增速比上年减缓13.02个百分点。2017年，上述三大类汽车品种共出口86.59万辆，占汽车出口总量的81.40%，占比与上年相比依然呈一定下降趋势。

2013-2017年中国汽车整车出口量及增长情况

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    目前，我国汽车市场可分为乘用车和商用车两大类。商用车在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。商用车包含了所有的载货汽车、9座以上的客车以及各类工程车等专用车辆。近年来，我国经济形势向好，商用车市场行情也转好，销量保持增长。纵观近几年国内商用车市场可以看出，2013-2017年间国内商用车销量呈现“U”型趋势，从2015年商用车销量由跌转增。

    2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销再次回到400万辆以上水平。今年截至7月，商用车销量累计达259万辆，同比增长9.7%。

2013-2018年商用车销量及增长情况

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    车用柴油机由于其特性及优点，广泛用于重型货车、重型客车、挖掘机等专用车辆。随着重型货车、重型客车等细分市场的快速增长，车用柴油机也迎来大量市场需求。在商用车市场中，主要产销车型为客车和货车，其中货车的市场占比远超客车，成为拉动商用车市场产销量的重要增长点。2013-2017年间，货车销量呈现出跟商用车市场一样的“U”趋势，在2015年跌至近五年中最低值283.3万辆，到2017年增长至最高值363.3万辆。其中，2017年国内重型货车行情火爆，销量创下历史新高，带动货车市场整体销量增长。

2013-2018年中国货车销量及增长情况

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    货车市场中，重型货车为柴油机主要应用市场，重型货车的火爆行情成为拉动车用柴油机市场增长的一大因素。国内重卡市场经历过一段低迷时期后在2016年转好，销量重新回到70万辆以上。到了2017年更是全面提速发展，一举创下重卡销量的最高记录。

2009-2017年中国重卡市场销量情况

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    2017年重卡市场行情火爆，年初1、2月时涨幅更是高达122%和152%，全年累计销量达111.7万辆。到了今年，国内重卡市场依然表现强劲，1月、3月、4月、5月以及6月的月度销量均创下新纪录，而7月受传统销售淡季等影响出现下滑。

2018年中国重卡市场销量情况

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    相较于庞大的货车市场，客车市场整体体量更小，对于车用柴油机市场有一定的拉动作用。虽然目前发展新能源客车是主流趋势之一，但从动力类型来看，柴油机的车型占比仍不小。近年来，国内客车销量保持在50万辆左右的水平。据统计数据显示，2017年国内客车销量为52.7万辆，同比下降3%。到2018年，1-7月客车销量为26万辆，比上年同期增长1.3%。

2013-2018年中国客车销量情况

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2018年1-7月中国客车销量情况

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    近年来，随着各地基建工程的陆续开展以及“一带一路”战略实施等影响，挖掘机行业快速发展，成为柴油机市场一大增长点。据数据显示，2018年6月中国挖掘机产量24601台，同比增长67.1%；上半年，全国挖掘机累计产量137150台，同比增长43.5%。未来挖掘机市场增长空间仍很大，据预测2018年挖掘机产量将突破20万台，为柴油机市场带来更多需求。

2014-2018年中国挖掘机产量情况

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    随着中国经济的快速增长、城市化持续推进及家庭消费水平不断提高，中国汽车行业呈现出强劲增长势头。快速发展的汽车市场促进了汽车发动机市场的增长。据数据显示，2017年中国汽车发动机产量在2629.86万台左右。产量持续增长，预计2019年中国汽车发动机产量将突破3000万台，到2022年产量将超3688万台。

中国汽车发动机产量预测

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    柴油机是汽车发动机的一种，常用于大型货车、大型客车、挖掘机、沙土车等车辆。柴油机的行情与国内经济走势有关，其中受到重卡市场的重要影响。据统计数据显示，2017年国内柴油机销量达555.61万台，大幅上涨。这和2017年重卡市场的火爆行情息息相关。2017年国内经济周期景气、工程机械行业复苏，同时各地基建工程展开，对重卡、挖掘机、起重机等车型需求增长，同时也带动柴油机市场的快速增长。

中国柴油机销量统计情况

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    2018年，柴油机前7个月的累计销量为176.7万台。按月度来看，今年的柴油机市场表现低迷，多个月度销量出现下滑。

2018年1-7月柴油机销量情况

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    国内车用柴油机市场竞争激烈。从累计销量来看，1-7月国内柴油机企业市场占比最大的为玉柴集团达16.4%，其次为云内动力（11.1%）、安徽全柴（10.3%）、一汽集团（10.1%）。这四家企业市场占比均在10%以上，合计占达47.9%。

    此外，由于淮柴动力的销量尚未统计入内，淮柴动力的市场具体占比情况未知。但淮柴动力是业内排名靠前企业，柴油机销量名列前茅，市场占比定不小。

2018年1-7月柴油机企业销量市场占比情况

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    具体销量方面，7月柴油机销量第一的企业为玉柴集团，销量达2.68万台，占市场比重达13.9%。福田汽车排名第二，销量为2.06万台，市场占比达10.7%。排名第三的为云内动力，7月销量为2万台，市场占比为10.4%。整体来看，7月柴油机销量排名前十企业中，超过半数企业销量下滑。累计销量方面，排名第一的企业为玉柴集团，1-7月销量将近29万台

企业 7月销量（万台） 市场占比 1-7月销量（万台）

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    纵观近几年国内柴油机销量情况可以看出，2017年柴油机销量呈现爆发式增长，从2016的288.37万台增长至2017年的555.61万台。这其中，主要得益于去年重卡汽车市场的火爆行情。2018年，柴油机市场除了一月出现增长以外，其他月份均有不同程度下滑，行情低迷。7月，国内重卡市场进入淡季，销量或将回落。柴油机市场也将受到影响，低迷行情或将持续。

    目前，虽然柴油机行情不尽人意，但商用车市场之大，重型卡车、重型货车等细分市场前景明朗，仍能提振柴油机销量。环保问题日益受到人们的关注，绿色、节能的产品越来越受到大家青睐。传统的柴油机因排放大、尾气污染等原因渐渐淘汰。未来，车用柴油机的燃油配置系统、排放系统、精确控制系统等方面的技术将提高，行业标准更完善，大功率、低排放的环保型柴油机将成为主流。