一、汽车行业贸易发展现状分析
随着时代的发展与社会的不断进步,我国的汽车销售行业可以说是越来越好,汽车从以前的政府商务用车,到现在汽车已经走进了我国的千家万户,改变了人们的生活,给人们的出行带来了很大的方便.特别是加入世界贸易组织之后,我国的汽车行业得到了进一步的发展,我国的汽车销售量也超越了美国,成为世界上汽车销售量最多的国家.
美国时间 2018 年 3 月 22 日，美国总统特朗普正式签署了总统备忘录，要对价值 600 亿美元的中国进出口商品加征惩罚性关税。 我国汽车行业进口产品中，整车是主导；出口产品中，零部件是主导。 汽车整车方面， 2017年我国汽车整车进口金额 510 亿美元，出口金额 140 亿美元，逆差达 370 亿美元。 其中对美国方面， 2017 年中国对美整车进口总金额 131 亿美元； 越野车对美进口金额为 81.7 亿美元。 汽车零部件方面， 2017 年我国汽车零部件进口金额370.5 亿美元，出口金额 834.1 亿美元，顺差超过 450 亿美元。 出口零部件中，零件、附件及车身占 381.4 亿美元，轮胎占 129.5 亿美元，其他商品占 106.5亿美元。
汽车整车进出口金额及数量
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对美进口金额
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汽车零部件进出口金额
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细分汽车零部件出口金额
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国家领导在博鳌亚洲论坛年会开幕式演讲中提到： 1）尽快放开外资股比限制，特别是汽车行业外资限制； 2）相当幅度降低汽车进口关税。虽然目前尚未有相关政策文件出台，但对放开股比和降低关税进行分析： 1）放开股比限制短期可能引入外资新能源倒逼自主新能源进入市场化竞争阶段，长期利好零部件进口替代； 2）价格错位竞争下，关税下降对自主合资整车影响较小。
贸易战背景下， 短期来看，放开外资股比限制具体实施方案尚未落地，仍存在不确定性；中长期来看， 利好国内传统自主车企，同时国外新能源厂商的介入或将抬高政府对新能源汽车行业的支持成本， 加速市场化和新能源产品力提升。
对零部件： 中长期来看， 放开股比后外资进入国内，国内零部件或加速实现进口替代，打入全球产业链。
目前国内合资品牌国产车型的价格主要是在15-25 万区间，极少数合资品牌的国产车价格在 30 万以上。合资品牌的进口车价格基本在 40万以上，若按关税下降至 15%，对应的经销商价格大约变动 8-9%，15%对应的进口价格仍然大部分位于 35 万以上。 整体而言，关税下降对进口车价格影响较小，对合资品牌的冲击较小，中短期几乎不从销量上影响自主品牌。
国内主要合资品牌售价
合资品牌售价 | 长安福特 | 上汽通用 | 上汽大众 | 长安马自达 | 广汽本田 | 广汽丰田 | 广汽菲克 |
均价 | 15.8 | 19.2 | 18.0 | 15.5 | 17.7 | 14.7 | 21.7 |
＜20万 | 83.8% | 63.5% | 67.7% | 73.6% | 59.5% | 77.2% | 20.0% |
20-25万 | 0.0% | 13.3% | 17.4% | 26.4% | 21.3% | 22.8% | 42.4% |
25-30万 | 0.0% | 15.2% | 10.6% | 0.0% | 19.2% | 0.0% | 37.6% |
＞30万 | 16.2% | 8.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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二、汽车行业:贸易战+制造业开放, 未来汽车行业面临激烈竞争
根据2017年交强险数据,我国从美国进口车型品牌为林肯全系车型、特斯拉全系车型、福特部分高端车型、JEEP部分高端车型以及奔驰、宝马的部分高端车型。如贸易战持续,对美国汽车加征关税将有力反击美方行为。但鉴于我国车企基本不在高端车型方面和美国企业产生直接竞争,对美加征关税给我国车企带来的影响有限。
如贸易战妥协市场如期开放,我国汽车行业将面临激烈竞争:
如双方妥协,我国按计划放宽合资股比并降低进口关税,则预计对我国车企产生如下影响:
降低关税将对国内中高端品牌汽车形成较大降价压力,并将压力向下传导到整个行业。从而使国内汽车行业的竞争更加激烈,市场活力提高,加速国内整车和零部件厂商的分化与行业洗牌。同时汽车经销商的渠道价值凸显,涉及进出口业务的经销商将受益。
放开股比的关键时间节点包括2018年放开专用车、新能源汽车股比,2020年放开商用车股比,2022年放开乘用车股比等。鉴于专用车、商用车我国竞争力较强影响不大,放开股比的影响主要包括2018年放开新能源汽车股比和2022年放开乘用车股比两方面。
2018年放开新能源汽车股比,将强化国内新能源汽车行业尤其是中高端车型方面的竞争,倒逼新能源车企加强研发,加速国内整车和零部件厂商的分化与行业洗牌。技术水平相对较高、成本控制能力相对较强的国内新能源车企受负面影响较小。
2022年放开乘用车股比,意味着现有的合资公司不会马上受到影响,中方可以利用好缓冲期提高危机意识,全面强化自身实力,为22年之后股比放开、24~25年可能的投产带来的变化做好准备。对经营能力强,综合能力强的合资公司来讲,放开股比更能体现出中方的价值。对于合资方是日企的公司来讲,中方的重要性尤其突出,因为投资较小,规模效应弱,日方很难单独在我国取得较好发展。放开股比后,鉴于原则上不批准新建外资燃油车公司,各方对现存合资燃油车企壳资源的博弈将加强。
此外,放开股比后相应车企扩张对国内零部件采购的需求利好产业链上竞争力较强的国内零部件企业;放开股比利好豪华车经销商。
总体而言,我国汽车产业将在市场开放过程中迎接国际化洗礼。
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