2018年中国农产品贸易市场发展现状及行业发展趋势【图】

    2018年1月国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》预计，2017年世界经济增长速度为3.7%，较2016年提高0.5个百分点，主要原因在于此轮经济增长基础广泛，特别是欧洲和亚洲地区经济取得显著增长。同时，基于全球经济增长势头不断增强以及美国最近批准的税改政策的预期影响，IMF预计2018-2019年全球经济增速为3.9%。由此，全球农产品贸易环境或将改善，未来增长可期。
    2017年，全球主要农产品供需宽松，价格呈下行走势；随着国内农产品需求提升，以及受农产品成本上涨以及政策支撑的作用，国内部分粮食、油料等农产品价格仍呈现上涨趋势。随着发达国家经济体经济基础增长广泛及“一带一路”倡议顺应发展潮流，与周边国家、地区贸易逐渐走强，中国蔬菜、水产品、畜产品出口形势向好。根据当前国内外宏观经济的发展形势以及全球农产品供需状况，预判未来我国粮、棉、油、糖等大宗农产品仍将全面净进口，农产品出口市场将多元化发展。
    贸易额同比增长，贸易逆差扩大。其中进、出口额均实现增长，且进口额增幅大于出口额增幅。2017年中国农产品贸易总额为2013.9亿美元，同比增长9.1%。其中，进口额1258.6亿美元，同比增长12.7%；出口额755.3亿美元，同比增长3.5%；贸易逆差503.3亿美元，同比增长30.4%。

    相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《2018-2024年云南农产品贸易行业市场运营态势及发展前景预测报告》

2002-2017年中国农产品进出口额同比变化

数据来源：公开资料整理

    一、小麦进出口分析

    中国小麦进口主要用于品种调剂。澳大利亚、美国和加拿大是中国小麦前三大进口来源国，对其进口量分别为190.4万吨、155.5万吨和52.4万吨，三国合计占小麦进口总量的90%。2017年随着国内优质小麦供给偏紧且价格持续走强，尽管美国墨西哥湾硬红冬麦到岸税后价有所上涨，但与国内优质小麦销区港口价仍有500～1000元/吨的价差，导致当期小麦进口实现较大增幅。

2006-2017年国内外小麦价格

数据来源：公开资料整理

    2018年1-3月中国小麦进口数量为64万吨，同比下降40.6%；2018年1-3月中国小麦进口金额为186305千美元，同比下降18%。

2012-2018年中国小麦进口数量统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

2012-2018年中国小麦进口金额统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

    二、玉米进出口分析

    大麦进口增加主要基于两方面原因。一是用作啤酒，国内每年有约300万吨的酿酒需求。二是替代玉米、高粱，满足国内饲料上涨需求。受国内玉米产业调结构、去库存等政策影响，2016年起国内玉米价格持续下跌，与国际玉米价差进一步缩小。2017年2月，国内三等玉米广州销区港口价甚至低于美国墨西哥湾2号黄玉米到岸税后价66元/吨。国际玉米价格优势大幅减弱，玉米进口下降。

2007-2017年国内玉米销区价格与国际玉米到岸税后价

数据来源：公开资料整理

    2018年1-3月中国玉米进口数量为56万吨，同比增长81.5%；2018年1-3月中国玉米进口金额为117166千美元，同比增长73%。

2012-2018年中国玉米进口数量统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

2012-2018年中国玉米进口金额统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

    2018年1-3月中国玉米出口数量为771吨，同比下降46.5%；2018年1-3月中国玉米出口金额为357吨，同比下降6%。

2012-2018年中国玉米出口数量统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

2012-2018年中国玉米出口金额统计图

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    三、棉花进出口分析

    2017年上半年，进口棉到岸税后价波动上涨，但国内棉价受国家匀速抛储影响运行平稳，国外棉价高于国内，4月之后价差逐渐缩小；到下半年，进口棉到岸税后价开始下降，并跌穿国内价格线，国内棉价高于国际棉价且价差在10月达到最大，随后有所收窄。

2010-2017年国内外棉花价格

数据来源：公开资料整理

    2018年1-3月中国棉花进口数量为34万吨，同比下降8.3%；2018年1-3月中国棉花进口金额为666921千美元，同比下降3%。

2012-2018年中国棉花进口数量统计图

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2012-2018年中国棉花进口金额统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

    2018年1-3月中国棉花出口数量为7270吨，同比增长660.7%；2018年1-3月中国棉花出口金额为14334吨，同比增长565.9%。

2012-2018年中国棉花出口数量统计图

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2012-2018年中国棉花出口金额统计图

数据来源：中国海关，开云电竞官方网站下载安装 整理

    2017/18年度全球棉花产量继续恢复，预计达2540万吨，同比增11%。由于全球高级棉需求增长，棉花出口增长有望。受棉花增产影响，预计2018年国际棉价难以延续涨势，棉价或将平稳下降。国内棉价长期趋稳，短期内有所波动。随着新疆完善棉花目标价格政策，目标价格确定后3年保持不变，棉农对未来生产具有稳定预期。市场储备棉投放机制及进口配额管理，使得棉花市场供应水平稳定并保障棉价平稳运行。预计2018年国内外棉价价差收窄，进口棉不具价格优势，进口有望减少。

    四、食用油籽进出口分析

    2018年1-3月中国食用油籽出口数量为21万吨，同比增长18%；2018年1-3月中国食用油籽出口金额为269135万吨，同比增长24.7%。

2012-2018年中国食用油籽出口数量统计图

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2012-2018年中国食用油籽出口金额统计图

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    2018年1-3月中国食用植物油进口数量为132万吨，同比下降5.5%；2018年1-3月中国食用植物油进口金额为1011616千美元，同比下降6.8%。

2012-2018年中国食用植物油进口数量统计图

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2012-2018年中国食用植物油进口金额统计图

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    五、食糖进出口及价格走势分析

    2017年我国食糖进口229.0万吨，同比减25.2%；进口额10.8亿美元，同比减7.9%。受2016年主产国减产等影响，全球糖市供给偏紧，国际糖价应声走高，一度涨至5544元/吨。到2017年上半年，巴西等主产国产量持续利好，极大缓解国际连续两年减产的紧张局面，国际糖价进入下跌通道。2017年1-6月，泰国白糖到珠江三角洲的到岸税后价从5277.7元/吨降至3867.8元/吨，均价为4703.1元/吨；国内蔗糖均价保持高位运行，国内外糖价价差从1366.5元/吨增至2701.4元/吨，增长1倍多，导致2017年上半年食糖进口保持增长。但是全年来看，尽管国内外食糖价差仍然显著扩大，进口量却降至2010年来最低。主要原因在于为保护国内糖业发展，我国做了一系列的政策调整：一方面，2017年政府削减配额外食糖配额许可，从190万吨削减至100万吨，配额内进口调减近一半；另一方面，国务院关税税则委员会决定，自2017年5月22日起，对进口食糖产品实施最高保障措施，征收45%的关税，导致进口食糖价格不具进口优势。

    2018年1-3月中国食糖进口数量为43万吨，同比下降51.3%；2018年1-3月中国食糖进口金额为170428千美元，同比下降60.5%。

2012-2018年中国食糖进口数量统计图

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2012-2018年中国食糖进口金额统计图

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    2018年1-3月中国食糖出口数量为40934吨，同比增长124.2%；2018年1-3月中国食糖出口金额为21002吨，同比增长64.1%。

2012-2018年中国食糖出口数量统计图

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2012-2018年中国食糖出口金额统计图

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2008年以来国内食糖销区价格与国际食糖到岸税后价

数据来源：公开资料整理

    由于中国、欧盟和印度产量大增，泰国产量创纪录，食糖扭转供应短缺状态，国际糖业组织上调了2017/18年度全球糖市供应过剩预估，从503万吨调高至515万吨，预计2018年全球食糖产量将大幅增长逾6%。食糖供给过剩，2018年国际糖价缺乏上涨动力。另外，由于前两年市场供给不足，当前食糖仍处于低位库存状态，并且几个主产区受寒潮影响，糖价不至于急剧下跌。随着国内蔗糖种植面积增长，产糖量回升将使国内糖价小幅下降。尽管国内外糖价价差仍将继续存在，但由于政府对进口食糖关税的调整，预计未来中国进口食糖仍将维持较低水平。

    随着供给侧结构性改革持续推进，2018年农产品价格走势或将逐渐分化。自2015年12月提出农业供给侧结构性改革以来，国家先后对玉米、大豆、小麦、稻谷等作物价格形成机制进行调整。目前来看，在天气因素保持稳定前提下，改革开始较早的玉米或将止跌上涨；小麦、稻米等处于改革初期的品种价格或将弱势运行。此外，受国际产需变化影响，国内油脂价格或将小幅走强。2017年农产品价格整体偏弱局面有望在2018年开始分化。