化学农药行业上游主要为石油化工原料，下游主要应用于农林牧渔及卫生领域。世界农药行业经过数十年发展已经进入成熟期，据统计，2017年全球作物保护市场（不包括非作物农药市场）规模为537亿元，同比上升7.4%，2012-2017年CAGR为1.4%。
全球作物保护市场稳步回升
资料来源：公开资料整理
重点除草剂产品价格回升
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杀虫剂价格中枢提升
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杀菌剂价格稳步上升
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自2012年触及景气高点之后，伴随农产品价格持续下行及自身的供需周期下行，农药行业历经多年低迷，杜邦（Dupont）等国外知名企业的农化业务甚至自2014年开始出现显著的下滑势头，这一情况延续至2016年，国内主要农化企业也大多经历了类似的业绩下滑轨迹。2017年以来，需求恢复性增长叠加环保因素导致企业开工受限影响（主要是中间体），农药及中间体产品价格整体出现回升，行业景气有所改善。
2012年以来国际主要企业农化业务收入情况
公司 | 单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Bayer | 百万欧元 | 9577 | 9915 | 10128 | 9494 | 8819 | 8383 |
%（YoY） | -3% | -2% | 7% | 8% | 5% | 16% | |
BASF | 百万欧元 | 5696 | 5569 | 5820 | 5446 | 5227 | 4679 |
%（YoY） | 2% | -4% | 7% | 4% | 12% | 12% | |
Dupont | 百万美元 | 9516 | 9798 | 11296 | 11728 | 10421 | |
%（YoY） | -3% | -13% | -4% | 13% | 14% | ||
Dow | 百万美元 | 7516 | 6174 | 6381 | 7290 | 7137 | 6382 |
%（YoY） | 22% | -3% | -12% | 2% | 12% | 13% | |
Monsanto | 百万美元 | 3727 | 3514 | 4758 | 5115 | 4521 | 3715 |
%（YoY） | 6% | -26% | -7% | 13% | 22% | 15% | |
Syngenta | 百万美元 | 9244 | 9571 | 10005 | 11381 | 10923 | 10318 |
%（YoY） | -3% | -4% | -12% | 4% | 6% | 7% | |
Adama | 百万美元 | 3070 | 3064 | 3222 | 3076 | 2835 | |
%（YoY） | 0% | -5% | 5% | 9% | 6% | ||
FMC | 百万美元 | 2531 | 2275 | 2253 | 2174 | 2146 | 1764 |
%（YoY） | 11% | 1% | 4% | 1% | 22% | 20% |
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主要农药原药价格涨幅情况
品种 | 最新价 | 同比涨幅 |
百草枯（42%） | 2.1 | 0% |
草甘膦 | 2.6 | 27% |
吡虫啉（95%） | 16.5 | 0% |
联苯菊酯（99%，华东） | 38.0 | 65% |
毒死蜱（96%） | 4.6 | 22% |
多菌灵（98%） | 3.9 | 3% |
三环唑 | 7.8 | 42% |
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本文采编：CY306
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