2018年中国卫生洁具行业发展趋势分析预测【图】

    一、卫生洁具市场存量规模大

    卫生洁具按功能分为坐便器、 淋浴、 浴室柜和配件等，主要应用于住宅商品房。 中国是全球最大的陶瓷卫浴产品市场之一， 占全球陶瓷卫浴产值的三成以上。 2007-2016 年， 中国卫生陶瓷产量从 1.03 增加到 2.08 亿件， 年均复合增长率为 8.12%； 2010-2016 年卫生陶瓷销售收入从 340 增加到了 671 亿，年均复合增长率为 12%。

中国卫生陶瓷产量复合增长率为 8.12%

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中国卫生陶瓷销售额复合增长率为 12%

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    二、卫生洁具新增需求巨大

    卫生洁具的需求主要来源于新增住宅装修以及城镇家庭卫生洁具的更新换代，保障性住房和棚户区改造也会带来部分需求。 结合住宅商品房销量增速， 假设每套住房至少需配置坐便器、浴室柜、淋浴设备等 4 件主要卫生洁具产品， 2017、 2018年洁具需求量预计分别为 7861 万件、 8096 万件。 2015 年末，我国城镇家庭户数约为 2.49 亿户， 按照城镇家庭每户拥有卫生洁具 3-4 件，每 10 年更新换代一次，我国城镇家庭每年对卫生洁具的更新换代需求约为 8715万件。 综合来看， 2017、 2018 年对卫生洁具的新增需求预计分别为 1.66亿和 1.68 亿件。

我国住宅商品房销售面积及增长率变化

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2015-2018年我国住宅商品房销售面积测算

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2015-2018年我国住宅销售套数测算

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2015-2018年我国套均面积测算

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2015-2018年我国棚户区改造套数测算

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2015-2018年我国住宅套数合计测算

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2015-2018年我国卫生洁具需求量测算

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2015-2018年我国二次装修卫生洁具需求量测算

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2015-2018年我国卫生洁具总需求量测算

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    三、卫生洁具行业格局分析

    国内卫生洁具行业格局分散， 品牌企业整体占比较低。 行业龙头东陶 2016 财年在华销售总额约合37.76 亿元人民币， 仅占市场 5.63%份额； 九牧作为本土最大的洁具品牌，2015 年市占率不足 5%。 目前国内卫生洁具高端市场基本被外资品牌如东陶、 科勒占据； 少数本土品牌如乐华陶瓷（拥有箭牌、法恩莎、安华、美加华四大品牌）、惠达、海鸥、 帝王等市场竞争力逐步提升， 主要占据中端市场；大部分本土品牌实力不强， 定位于低端市场。

    市场竞争加剧， 集中度有望提升： 未来随着外资品牌产品线逐渐向中低端市场延伸， 市场竞争将会加剧， 外加原材料涨价，人工成本增加等诸多因素， 在品牌、渠道、制造和研发方面处于劣势的企业将面临被整合的风险，卫生洁具行业集中度有望得到提升。 优势企业市场地位强化将支撑行业利润水平的稳定。

卫生洁具主要品牌中国大陆销售额（亿元）

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