2018年中国音圈马达行业发展规模及市场份额分析预测 【图】

    手机摄像大致可分为固定焦距（FF，FixedFocus）、自动对焦（AF，AutoFocus）、光学变焦三种类型。

    固定焦距镜头较薄，一般用于手机前置摄像头。部分差异化的高端机型开始采用前置变焦镜头，但预计未来仍主要用于部分差异化机型。功能机由于成本及设计方案的限制，大部分使用固定焦距镜头。

    自动对焦是通过微距离移动整个镜头（不是镜头内镜片的位置），控制镜头焦距的长短，从而使影像清晰。2005年索尼爱立信研发出首款具备自动对焦拍照功能的手机，内置支持自动对焦的200万像素摄像头。目前自动对焦已经成为手机后置摄像头的标配，绝大部分5MP以下摄像头模组采用固定焦距，5MP以上采用自动对焦。

    光学变焦是通过移动镜头内部镜片来改变焦点的位置，改变镜头焦距的长短，并改变镜头视角的大小，从而实现影像的放大与缩小。光学变焦目前受限于体积大、系统复杂、成本较高、产业链等因素，在智能手机中应用较少。部分厂商正在试验将光学变焦应用于智能手机，但还无法取代自动对焦的主流地位。智能手机摄像头主要采用固定焦距、自动对焦技术。

    摄像头模组变焦马达主要分为自动对焦马达和光学变焦马达。自动对焦已成为智能移动终端高精密微摄像头核心技术之一。目前智能手机摄像头采用的自动对焦马达主要分为三种：步进马达、超声波马达、音圈马达（VCM，VoiceCircleMotor/Voice Coil Actuator）。音圈马达以其结构简单、体积小等特点成为现阶段的主流。音圈马达工作原理是在一个永磁场内，通过调节线圈直流电流大小来控制承载有前后簧片的镜头载体运动，从而带动镜头移动，实现清晰成像。音圈马达主要由磁石、铁壳、上盖、线圈、载体、前簧片、后簧片、底座、霍尔芯片、PCB、电容等部分组成。音圈马达从功能上可分为开环马达（OpenLoop）、闭环马达（CloseLoop）、光学防抖（OIS，Optical Image Stabilization）马达（分平移式、移轴式、记忆金属式）、OIS+CloseLoop六轴马达等。

    一、音圈马达行业发展规模分析预测

    2016年全球手机音圈马达消费量14.9亿颗，预计2020年将达到28亿颗，2016~2020年年复合增长率17.1%。

    2016年全球手机音圈马达市场规模17.11亿美元，预计2020年将达到28.56亿美元，2016~2020年年复合增长率13.7%。

2014~2020年全球音圈马达消费量

资料来源：公开资料整理

    相关报告：开云电竞官方网站下载安装 网发布的《2017-2023年中国音圈马达行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

2014~2020年全球音圈马达市场规模

资料来源：公开资料整理

    2016年全球开环马达出货占比65.8%。在苹果和三星手机的带动下，OIS马达出货占比13.5%。闭环马达占比3.5%。其他类型马达占比约17.2%。虽然闭环马达和OIS马达受到极大的关注和追捧，但是开环马达依旧占据主导地位。

    二、音圈马达行业市场份额有望提升

    2016年国产品牌音圈马达产量5.06亿颗，国外品牌产量10.43亿颗，市场近七成供应量来自国外品牌。预计未来国产品牌产量将逐步提升。

    全球音圈马达制造企业数量上百家，主要分布在日本、韩国、中国等区域。2016年日本企业占据全球市场份额超过四成，并掌握着先进技术和制造能力，代表企业主要有阿尔卑斯（ALPS）、三美（Mitsumi）、TDK等。韩国企业占据全球市场份额超过两成，与日本企业一道长期处于主导地位，代表企业主要有三星电机（SEMCO）、磁化（Jahwa）、Hysonic和LG-Innotek等。中国企业全球市场份额超三成，代表企业主要有新思考、比路电子、皓泽、中蓝等。

    2016年全球音圈马达前五企业为阿尔卑斯、三美、TDK、磁化和三星电机。中国企业比路电子和新思考在国际市场上表现较为出色，市场份额稳定在全球前十。比路电子排名第六，全球市场份额为4%。

    2013年以前全球音圈马达市场几乎都被日韩企业垄断，市场高度集中。从2013年开始，国内需求迅速扩大，许多国内企业进入该市场。2014年国内音圈马达企业数量达到40家左右，2015年达到60家以上，2016年音圈马达产品利润持续下降，产品质量要求逐步提高，许多小型企业面临破产或者转型，国内企业数量缩减为50 家左右。随着国内手机产业链逐渐成熟，比路电子、新思考等国内企业在质量和技术上都有较大进步，已经具备供应闭环式马达、OIS马达、高像素马达的能力，抢回部分国内市场，初步打破日韩企业的垄断。华为、OPPO、vivo、小米、中兴、联想等已经采用国产音圈马达产品。随着国产产品市场竞争力逐渐增强，未来国内企业市场份额有望进一步提升。

    国内音圈马达生产企业按照出货量可以划分为四个梯队。第一梯队是比路电子和新思考，年销售量均超过50KK，占国内市场份额接近25%，在中低端市场已扎稳根基，在高端市场亦有提前布局。目前比路电子已经具备稳定供应OIS马达等高端产品的能力。

    第二梯队企业主要是皓泽电子和中蓝电子，年销售量约30~40KK，国内市场份额占比超过16%。该梯队企业也在积极布局高端产品，业务主要集中在普通马达和高像素马达产品。

    第三梯队主要包括三美达、东勤、金城泰等企业，年销售量约10~30KK，合计产量占比约23%。该梯队企业主要针对中低端产品市场。

    国内大部分音圈马达企业处于第四梯队，业务主要集中在5M以下的低端产品市场。该梯队企业之间竞争最为激烈，容易出现价格战，持续拉低产品价格和利润水平，因此具备中高端产品研发能力的企业力求通过提升产品技术含量提升竞争力，改善营业收入和利润。

    未来音圈马达的发展以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗、增加用户体验稳定性为主，从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向OIS马达发展，以解决拍照模糊的问题，并提升拍照和录像的图像稳定度。此外面对一些新问题，产业界在探索新的解决方案，比如MEMSOIS静电马达在研发之中，该技术可在双摄上实现双光学防抖（iPhone 7 Plus双摄一颗摄像头支持光学防抖技术，另一颗使用双自动对焦）。