2017年我国煤电发电行业市场规模分析【图】

    我国非化石能源发展领跑全球，据我们整理国家能源局及中电联的最新数据显示，从装机容量来看，2017年，煤电装机总量约为10.2亿千瓦，占发电装机总量的58%；气电装机总量约为8000万千瓦，占发电装机容量的5%；水电装机总量约为3.4亿千瓦，约占发电装机容量的19%，并网风电装机总量为1.6亿千瓦，约占发电装机容量的9%，并网太阳能发电装机总量1.3亿千瓦，约占发电装机总量的7%，核电发电装机总量4000万千瓦，约占发电装机容量2%。

    作为以煤为主的资源型国家，我国的发电能源也是以电煤为主。近年来，发电装机容量中60%是煤电，发电量中约70%是煤电。一方面，按照目前的技术成熟度和成本优势来看，煤电是我国最稳定的配套电源，我国煤电规模巨大，年均发电量在40000亿千瓦时左右，据最新统计数据显示，2017年，煤电发电量约为42000亿千瓦时，在发电量中约占66.7%，虽然比2016年发电量占比67.5%略有回落，但煤电亦向高效清洁利用转型，其他任何能源在今后相当长时间内还不可能完全取代煤电在电源结构中的核心地位；另一方面，近年来煤电发电量占比一直在降低，进入“十三五”以来，煤电发电量占比降速逐渐放缓，也就是说，为保障我国未来用电刚性需求，未来煤电将更多地承担支撑电力系统运行、给系统调峰等作用，但煤电仍是我国的主力电源，在电力系统中的主体地位不会发生变化。

煤电发电量及增速变化趋势图

数据来源：公开资料整理

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煤电发电量占比变化趋势图

数据来源：公开资料整理

    “十三五”期间，国家明确要确保非化石能源发电，彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题，煤电装机在这种情况下增速必然会下降，受到最大政策冲击的是煤电。从政策角度而言，煤电要控制发展，气电和非化石能源发电是要鼓励发展的；但从电力市场需求而言，煤电的供应最为稳定、可靠，因此，煤电的实际需求更为强劲。

    从能源供给革命的层面与要求上来讲，2018年，国家将立足于国内多元供应体系保障能源安全，着力推动煤炭高效清洁利用，不断发展非煤能源，形成煤、油、气、水、核、风、光等多能互补的能源多元供给体系及坚强有力的能源安全保障体系，并同步加强能源输配网络和储备设施建设。从2018年及“十三五”中后期的能源工作重点中可以发现，并没有排斥煤炭及煤电利用的主张，煤电作为电力多元化供应中的核心支撑以及重要组成部分，能够起到保障国内电力稳定供应，平抑电价的重要作用，但是按照发改委及国家能源局的要求，煤电装机增速将必然呈现逐渐放缓的趋势。

煤电装机量变化趋势图

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全国煤电装机量预测图

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    事实上，2018年电价保持目前水平已成定局，煤炭持续高价导致电企亏损严重，这种情况下，电企势必选择让渡发电指标给其他电源，最有可能受益的是夏季高峰的水电以及持有上网电价补贴的风电，在电煤持续高价的情况下，煤电发电量及发电份额一定会被下拉，而清洁能源发电将成为发电的有力补充。

2017年煤价变化图（单位：元/吨）

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