2018年中国信息安全行业发展概况和发展趋势及细分市场分析【图】

    1、全球信息安全行业发展状况

    2013 年6 月，“棱镜门”丑闻曝光，暴露出了国家间网络空间博弈的现实性和残酷性，也引起了全世界对网络安全的关注。此后，全球网络安全威胁仍呈现爆发性增长的态势，各类网络攻击和网络犯罪的现象屡屡发生，并且呈现攻击手段多样化、工具专业化、目的商业化、行为组织化等特点。2016 年以来，以信息及数据泄露、网络攻击为首的各类信息安全事件层出不穷，且愈演愈烈，影响到人类社会生活的方方面面，尤其是分布式拒绝服务（DDoS）攻击威
胁与高级可持续性威胁（APT）的持续升级，严重影响了基础网络的稳定运行。

    面对日益严峻的网络空间安全威胁，国际信息安全环境的建设受到世界各国的重视和持续投入，全球的信息安全市场迎来了高速发展时期。从市场规模来看， 2017 年全球信息安全产品与服务开支将达到864 亿美元，相比2016 年增长7％，预计2018年开支将增长至930 亿美元。从全球区域分布来看，以美国为主导的北美市场仍然占据全球最大的市场份额。

2013-2018年全球信息安全支出（亿美元）

资料来源：公开资料整理

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    2、我国信息安全行业发展状况

    （1）网络空间安全形势不容乐观

    2016 年，作为“十三五规划”开局之年，我国网络经济空间发展大幅拓展趋势明显，推动信息技术服务向更为智能、与传统领域全面融合的阶段发展。

    2016 年，我国互联网网络安全状况总体平稳，未出现影响互联网正常运行的重大网络安全事件，但移动互联网恶意程序数量持续高速上涨且具有明显趋利性；来自境外的针对我国境内的网站攻击事件频繁发生；联网智能设备被恶意控制，并用于发起大流量分布式拒绝服务攻击（DDoS）的现象更加严重；网站数据和个人信息泄露带来的危害不断扩大；欺诈勒索软件在互联网上肆虐；具有国家背景黑客组织发动的高级持续性威胁（APT）攻击事件直接威胁了国家安全和稳定。

    （2）信息安全上升至国家战略层面

    2016 年4 月，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，要加快构建关键信息基础设施安全保障体系，增强网络安全防御能力和威慑能力。2016 年10 月，习近平总书记在主持中共中央政治局就实施网络强国战略进行的集体学习时强调，要加快推进网络信息技术的自主创新，加快增强网络空间安全防御能力随着国家对信息安全行业的重视和相关法律法规的出台。

    （3）信息安全产业快速发展

    随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为我国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。最近几年，我国信息安全产业快速发展，市场规模持续增长。2016 年我国网络安全产业规模约为344.09 亿元，较2015 年增长21.7%，远高于8.2%的全球平均增长水平。网络安全企业创新活跃，态势感知、监测预警、云安全服务等新技术、新服务不断涌现，以产品为主导的产业格局正向“产品和服务并重”转变，网络安全企业实力有了较大提高，超过30 家企业年度营收过亿，出现了一批具有产业整合能力的龙头企业。2016 年，包括成都、武汉、上海等省市都在加大网络安全产业布局，积极打造国家网络安全产业高地，网络安全产业集群效应初步显现。

    3、信息安全行业发展趋势

    （1）信息安全产业迎来爆发式增长机遇

    近年来，国际网络空间的竞争博弈日趋激烈，安全产业是否壮大已经成为衡量国家网络安全综合实力的重要标准，目前我国在网络安全方面的投入占整个IT 行业的比重仅约2%，远低于欧美国家，发展潜力巨大。在网络安全法的推动下，安全产业作为各级政府政策扶持的重要领域，产业投入将持续增加，信息安全产业向体系化、规模化、特色化、高端化方向发展。未来几年，我国信息安全产业面临的政策环境、需求环境、产业链环境、资本环境等各方面发展环境都将持续改善，关键技术不断突破，民族企业研发实力和服务水平逐步提高，自主可控能力持续提升，产业利好因素不断增加，产业将进入爆发式增长阶段。

    （2）集成开发类产品和解决方案将成为主流

    随着网络环境的日益复杂化和信息技术的进步，黑客的攻击手段日益丰富和复杂，传统的单功能信息安全产品在检测、防御攻击等方面已经不能完全满足用户的需求，集多种功能于一体的软硬件集成开发类产品和系统应运而生。

    这些集成类产品不仅可以适应各个客户的业务系统，更重要的是能够实现安全产品与业务系统的充分融合。集成开发类产品越来越受到诸如政府机构、金融、互联网、能源、军工等重要企业级客户的欢迎，尤其是高端定制化的行业信息安全解决方案。目前，我国信息安全企业仍集中在防火墙、入侵检测、入侵防御等单点技术产品上，综合性信息安全技术发展处于较低水平，但相比单功能的产品，集成化产品和信息安全解决方案发展迅速，未来将逐渐成为信息安全产业的主力军。

    （3）云安全、大数据分析将是信息安全重要发展方向

    所谓信息技术第三平台，即以移动设备和应用为核心，以云服务、移动网络、大数据分析、社交网络技术为依托的全新格局。随着全球数据总量以及移动流量的不断提升，互联网对基础设施的需求将快速提升，数据向云端的集中将进一步推进，大中型互联网服务提供商也逐渐对其互联网数据中心（IDC）业务进行转型，通过购置服务器、网络安全设备、安装虚拟化软件后，提供云主机、云存储、云安全等增值业务。随着云计算产业的整体发展，2017 年云安全市场将达到41 亿美元的市场规模，为信息安全行业带来广阔市场空间。此外，作为云计算技术的延伸，大数据分析技术也将顺势发展，为检测安全威胁和分析安全数据提供新的技术手段。新型APT 攻击使用户面临前所未有的网络安全威胁，大数据分析通过全面采集网络中包括原始网络数据包、业务和安全日志等各种数据形成大数据库，再通过大数据分析技术和智能分析算法来检测APT 攻击，所以，大数据分析将成为信息安全行业的重要发展方向。

    4、细分市场分析

    （1）信息安全产品市场

    到2019年，国内信息安全产品（硬件和软件）的市场规模有望达到38.86 亿美元，2014到2019 年信息安全产品（硬件和软件）市场的复合增长率为18.26%。2014 年，国内安全硬件市场规模为11.90 亿美元，同比增长24%，占信息安全产业市场的53.1%；安全软件市场规模为4.90 亿美元，同比上升12.1%，占信息安全产业市场的21.9%。

2013-2019年中国信息安全硬件市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

2013-2019年中国信息安全软件市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

    （2）安全服务市场

    我国安全服务市场在2014 年增长平稳，规模达到5.60 亿美元，同比增长12.3%，随着行业用户对安全服务的重视度越来越高，IDC 预计到2019 年，安全服务的市场规模将达到9.36 亿美元，2014 到2019 年的复合增长率为10.8%。2010 年至2014 年，我国信息安全产业的投资方向并没有趋向发达国家以安全软件和安全服务为主的市场结构；相反，安全服务的比例从27%下降至22%。

2013-2019年中国信息安全服务市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

    （3）安全集成市场

    随着社会对信息安全需求的日益增强，单纯的销售产品、提供售后服务的业务模式已经不能完全满足客户的需求，信息安全系统越来越向集成化和规模化方向发展。随着市场需求的变化，信息安全厂商的角色也在发生着变化，从传统的安全产品提供商向安全集成整体解决方案提供商转变将成为趋势，安全集成市场未来前景可期。