2018年中国新能源汽车产销量及行业发展趋势【图】

    我国新能源汽车纯电动销量占比由2014年的60%逐步提升至2017年1-11月合计的83%。从2017年数据来看，除四季度各大整车厂商插电混动抢装（对2018年PHEV补贴下滑较大预期），纯电动车型销量同比增速均高于插电混动车型。销量由年底高增长转换为全年增长模式。15、16年销量高增长来自于应对下一年补贴下调预期的抢装，17年由于“双积分”政策的探讨与最终确定，全年呈现较高的增长趋势，但年底仍存在抢装现象。

    15、16年销量高增长来自于应对下一年补贴下调预期的抢装，17年由于“双积分”政策的探讨与最终确定，全年呈现较高的增长趋势，但年底仍存在抢装现象。

2015-2017年新能源汽车销量（单位：万辆）

数据来源：公开资料整理

2017年1-11月新能源汽车销量及同比（单位：万辆）

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    乘用车“双积分”政策促进新能源乘用车销量增长。2017年1-11月纯电动乘用车实现销量36.66万辆，同比增长68.49%，插电混动乘用车实现销量9.14万辆，同比增长36.00%。专用车路权优势凸显，物流车电动化替代加速。纯电动物流车运营成本低、各地方开放道路通行权促使纯电动物流车今年前十一个月同比销量增长138.31%。客车受去年骗补（“有牌无车”、“有车无电”、“标识不符”）、补贴延后影响，市场表现低迷。

2017年1-11月新能源汽车各车型销量对比（单位：万辆）

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    从2013-2017年的数据看，新能源乘用车整体市场逐渐走进稳定增长模式。2017年以来，每月销量均有所增长。结构发展不均衡，A00低端车型过于火爆。据乘联会统计数据显示，截至2017年11月，今年我国纯电动A00车型销量为24.43万辆，同比增长170%，占新能源乘用车市场的53.35%，不利我国电动车国际竞争力的提升。

2017年1-11月新能源乘用车细分车型市场表现（单位：辆）

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2017年1-11月新能源乘用车销量及同比（单位：辆）

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2017年1-11月新能源乘用车销量及同比（单位：辆）

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    北上深纯电动、插混结构完全不同，纯电动发展主线致北京新能源乘用车销量超越上海。2017年1-10月交强险上牌数据显示，北京以销售纯电动乘用车为主，上海插电混动占比达76%，深圳纯电动、插混各半。北汽新能源市场份额提升显著。2017年1-11月北汽新能源实现纯电动乘用车销量8.6万辆，去年全年销量为4.4万辆，市场占有率从14.57%提升至18.79%，超越吉利汽车，仅次比亚迪。

2017年前10月十大城市新能源乘用车交强险数据（单位：万辆）

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2016年新能源乘用车企业销量排名（单位：万辆）

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2017年1-11月新能源乘用车企业销量排名（单位：万辆）

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    新能源客车行业集中度提升显著。第一梯队宇通客车、比亚迪合计市场占有率从去年的31%提升至今年前11个月的39%。受补贴延后发放影响，同比销量下滑。2017年1-11月新能源客车实现销量7万辆，同比下降26.68%。主要受补贴包袱影响，2016年新能源汽车国家补贴700亿元，其中500亿补贴来自客车，客车严重的补贴包袱使得指标下降，车企短期内拿不到补贴，生产、销售积极性下降，但考虑到明年补贴继续下降，年底11月、12月会有一定的冲量。

2016年新能源客车车企市场份额

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2017年1-11月新能源客车车企市场份额

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    新能源专用车进入快速增量阶段。2017年1-11月纯电动专用车产销量分别为9.6万辆、6.3万辆，同比分别增长290%、138%。专用车市场集中度下降，陕西通家成17年黑马。由于各地路权政策对优质纯电动轻微型物流车开放路权，新能源专用车领域17年进入快速放量阶段，各大车企加快布局，加大生产销售力度，专用车市场进入快速增量阶段。东风汽车虽然市场份额略有下降，但继续领跑纯电动专用车市场，截至11月底，陕西通家市场占有率从16年的4%提升至今年的13%，成17年黑马。

2017年1-11月专用车厂商市场份额

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    17年实际新能源汽车积分提升显著。2017年前11个月新能源汽车积分总数达到131万分，同比增长55%，积分比例达到6.2%，预计12月销量继续走好，17年全年积分比例将进一步提升。积分排名前三的北汽、比亚迪、吉利合计积分68.1万分，占总积分的52%。上汽、东风、广汽、一汽积分压力较大。上述车企传统车销量均超过150万辆，而积分比例分别为2.4%、1.3%、0.8%和0.2%，成为18年购买新能源汽车积分的主力。

    预计2017年全年锂电配套量突破32GWh。2017年1-11月动力电池配套23.84GWh，同比增长21.88%，其中纯电动乘用车10.41GWh，同比增长53.99%；纯电动专用车4.02GWh，同比增长193.43%。考虑到各类车型12月份抢装现象，预计12月份动力电池配套量打8GWh，全年有望突破32GWh。

2017年1-11月各类车型动力电池配套量及同比（单位：GWh）

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    三元电池配套占比提升显著。2017年1-11月三元电池配套占比达52.71%（16年全年占比数据为24.03%），除了纯电动客车，三元电池在纯电动乘用车、纯电动专用车、插电混动乘用车、插电混动客车的配套均占据优势。