2018年中国钛白粉行业产能现状及未来产能预测分析（图）

    一、钛白粉行业产能现状分析

    全球产能集中度自2015 年起持续提高。国内和国际钛白粉企业开工率自2015年出现剪刀走势，国内钛白粉行业平均开工率在70%左右，虽然随着钛白粉价格提升，2017年以来国内钛白粉企业逐步提高开工率，不过受环保趋严影响，小企业开工率较低。中国钛白粉企业开工率提升、竞争力增强倒逼国际部分产能关停。2015年7 月 亨斯曼关停了法国 Calias 的 10 万吨/年的硫酸法钛白粉生产线，8 月亨斯曼暂停了美国汉密尔顿钛白粉工厂和西澳大利亚 Kwinana 的 Tiwest 颜料厂的部分生产线，总计退出产能 16 万吨。而新增产能只有次年杜邦公司在墨西哥 Tamaulipas 州 Altamira 工厂新建的5万吨。同时，国际钛白粉产能靠前企业兼并加剧了行业集中趋势。

全球及中国钛白粉产能变化趋势

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全球前五大钛白粉供应商市场份额

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2015~2017年海外钛白粉退出产能（万吨/年）

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2015~2017年海外钛白粉新增产能（万吨/年）

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    二、钛白粉行业产能预测

    1、氯化法工艺优势明显，全球氯化法产能占比高

    钛白粉的生产工艺主要有硫酸法和氯化法两种，两种工艺在原料、生产技术、产成品类型、设备及污染物处理等方面均存在差异。

钛白粉硫酸法与氯化法生产工艺流程图

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    硫酸法是相对历史长和落后的工艺过程，采用非连续生产工艺，工艺流程复杂，需要近二十几道工艺步骤，排放废弃物较多。晶型转变需更多操作步骤，采用的焚烧工艺需要消耗大量能源。氯化法是在上世纪50年代由杜邦公司发明并产业化。此法以钛铁矿、高钛渣、人造金红石或天然金红石等与氯气反应生成四氯化钛，经精馏提纯，然后再进行气相氧化，速冷后，经过气固分离得到钛白粉。氯化法生产技术是连续生产工艺，与非连续工艺的硫酸法相比，过程简单、工艺控制点少、产品质量易达到最优控制，并大大减少了废弃物的产生，再加上没有转窑煅烧工艺形成的烧结，其钛白粉原级粒子易于解聚，所以在产品精制的过程较硫酸法大幅度节省能量。

    2、国外钛白粉产能以氯化法为主

    在五大跨国钛白生产商中，约85%的产能采用氯化法工艺。杜邦、特诺目前所有钛白生产厂全部采用氯化法工艺。科斯特、康诺斯及亨斯迈的氯化法工艺占比也分别达到了87%、79%和62%。而形成鲜明对比的是，地方性钛白生产商生产的产品中平均只有6%是采用的氯化法工艺。2017 年全球产能中氯化法钛白粉占62.7%，硫酸法占37.3%。于此形成鲜明对比的是，同期中国钛白粉产量约为376 万吨，其中氯化法钛白粉产量21 万多吨，约占总产量的5.6%。

国外主要钛白粉供应商不同工艺产能占比

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中国主要钛白粉供应商不同工艺产能占比

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2017-2021年钛白粉氯化法工艺产能及增速走势预计

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2017-2021年钛白粉氯化法工艺产能占比走势预计

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    全球范围内，钛白工业产能已经高度集中，伴随着未来各产能领先企业进一步收购其他供应商，在资本市场上进一步发展，行业集中度必将再次提升。同时，全球产能领先企业使用氯化法生产工艺占比很高，硫酸法生产工艺将面临被淘汰的局面。