2017年中国健康险行业现状及发展前景分析【图】

    一、近年来健康险保费增速超30%，占人身险比重快速提升至15%以上

    从承保对象来看，保险可分为人身险和财产险，其中人身险由寿险，健康险和意外险组成。自 2012 年以后，健康险发展较快。
统计数据显示 2015 年，2016 年保险行业的健康险总保费分别为 2410亿元和4204亿元，不过该数据包含了部分被包装成是健康险，实质上却是中短存续期的产品，其中安邦旗下的和谐健康 2015年和2016年的健康险保费分别达到了307亿元和1070亿元，占当年行业健康险总保费的 14.6%和 26.5%。若将和谐健康的数据去除，则行业2013-2017年健康险的增速在30%-42%区间，近2年来维持在40%左右。健康险占人身险的比重也逐年提高，由 10 年前的7.63%大幅提升至2017年的16.05%。

健康险保费规模和增速（扣除和谐健康数据）：亿元，%

数据来源：公开资料整理

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健康险占人身险比重（扣除和谐健康数据）：%

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    二、健康险的规模空间测算：预计未来三年复合增速30%

    2016年我国医疗卫生支出 4.6万亿元，分政府支出（财政拨款），社会支出和个人支出三块，三者比例分别为 28.8%，41.2%和 30.02%。纵观三者比例的相对变化，可以看到社会支出占比逐年上升，个人支出占比逐年减小，政府支出在 2010 年之后维持在 30%左右。

    尽管个人支出占比大幅下降，但自付比例依旧高于世界水平，经合组织成员国的个人付费比例平均为 10%。2017 年 1 月公布的十三五卫生与健康规划提出个人卫生支出占比将在2020 年下降至 28%。

    2016 年卫生支出中，健康险赔付 1000 亿元，占总卫生支出的 2.16%，社会支出的5.24%。

中国卫生支出结构：%

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中国卫生费用支出规模：亿元

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    测算方法如下：

    1、2010 年至今卫生费用支出平均增速为14.92%，预测到2020年，卫生费用支出的年均复合增速为15%，则到2020年支出将达到8.1万亿元；

    2、假设至2020年政府卫生支出占比微幅下降至28%，个人支付比例超额完成卫计委十三五计划，即由2016年的 28.8%下降至26%，则社会卫生支出占比将由当前的 41.2%上升至 2020 年的 46%。

    3、由于社会支出中的医保压力较大，我们预计社会支出中商业保险的占比将持续上升，由当前的5.24%提升至2020年的 7%，因此预计到2020年健康险赔付的规模为81054*46%*7%=2609 亿元；

    4、2016 年和2017 年健康险的赔付率（健康险赔付规模/健康险总保费）为 24.76%和27.41%，如果假设 2020 年的赔付率为 28%，则 2020 年的健康险总保费 9321 亿元，对应复合增速为 31.5%；

中国卫生支出费用增速：%

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中国健康险赔付规模和赔付率：亿元，%

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