研判2025！中国智算云行业发展背景、市场规模、企业格局及未来趋势分析：AI产业化和产业AI化带动了智算云服务需求激增，市场规模稳步增长[图]

内容概要：智算云以云计算为核心，管理超大规模智算集群，通过互联网提供人工智能计算资源和服务，具备高资源利用率、高能效、低服务成本等三大优势，是AI时代的关键基础设施。AI大模型和生成式人工智能引爆智算热潮，中国智算产业迅猛发展，数据显示，2024年，中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。然而算力供需存在错配，算力“过剩”与“短缺”结构性矛盾犹存。智算云作为智算产业上下游协同的枢纽，价值日益凸显。同时，智算云逐渐受到了政府部门的高度关注，上海、浙江等地纷纷出台了促进智算云创新发展政策，护航智算云产业蓬勃发展。在此背景下，智算云凭借灵活资源纳管调度、多模型灵活调用、高效训推等能力成为生成式AI发展的“云底座”。2024年中国智算云市场规模为282.7亿元，同比增长率高达70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各业对生成式AI的认可度大幅提升并积极探索应用AI技术和产品，驱动智算云市场规模在2025年迅猛增长，预计同比增速仍超70%。中国智算云市场参与厂商类型包括传统云厂商、运营商、AI厂商等。阿里云、天翼云、中国电信、华为云、移动云处于行业领先地位，中腰部厂商保持积极追赶态势。

上市企业：中国移动(600941)、中国电信(601728)、优刻得(688158)、青云科技(688316)、网宿科技(300017)、阿里巴巴-W（09988）、腾讯控股(00700)

相关企业：阿里云计算有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、京东云计算有限公司、华为云计算技术有限公司、四川智算云科技有限公司、成都极云天下科技有限公司、北京火山引擎科技有限公司、有云数智（河北）科技有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、北京潞晨科技有限公司、北京硅基流动科技有限公司、北京易捷思达科技发展有限公司

关键词：智算云发展背景、智算云市场规模、智算云企业格局、智算云发展趋势

一、智算云行业相关概述

智算云以云计算为核心，管理超大规模智算集群，通过互联网提供人工智能计算资源和服务，具备高资源利用率、高能效、低服务成本等三大优势，是AI时代的关键基础设施。从部署模式划分，智算云主要分为公有云、私有云、社区云和混合云。

智算云通常由四层架构组成，即基础资源层、工程平台层、模型服务层和智算应用层。（1）基础资源层：提供算网一体化供给的基础设施服务，主要具备AI异构算力调度管理和算力资源虚拟化的功能。（2）工程平台层：面向各类AI开发者提供工具平台服务，覆盖AI研发、运营、测试等全链条工具和开发环境。（3）模型服务层：汇聚并开放大模型能力，支持模型微调、推理API调用。（4）智算应用层：提供覆盖多样化场景的AI应用服务，支持SaaS、私有化、云边协同等应用模式。

相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《中国智算云行业市场现状分析及发展潜力研判报告》

智算云行业发展背景

1、地区相继出台智算云产业创新发展政策

智算云逐渐受到了政府部门的高度关注，上海、浙江等地纷纷出台了促进智算云创新发展政策，护航智算云产业蓬勃发展。2025年3月，上海市经济和信息化委员会发布了《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》，提出到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%；打造若干综合型智算云平台和一批垂直型智算云平台，形成一批智算云标杆应用；培育1-2家战略型企业和20家高成长企业，吸引国内外头部云商在沪扩大投资。随后于5月，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组发布了《关于促进智算云创新发展的实施意见（2025-2027年）》，提出到2027年，以公共云方式提供服务的智算规模达到60 EFlops，十万卡超大规模智算集群等标志性技术实现突破。培育全球领先的智算云服务战略型企业。培育智算云标杆企业“智算云企”100家。构建智算云生态体系，打造300个以上典型应用场景，成为全球智算云技术、服务、应用和生态高地，有力推动人工智能高质量发展。

2、大模型和生成式人工智能引爆智算热潮

AI大模型和生成式人工智能引爆智算热潮，以拥有1750亿参数的GPT-3为例，其训练总计算量高达约3.14×1023FLOPS。国内大模型研发形成“千模大战”格局，2024年新增参数超千亿的大模型超50个，推动中国智算产业迅猛发展，智算中心算力利用率持续突破70%临界值。数据显示，2024年，中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。然而算力供需存在错配，算力“过剩”与“短缺”结构性矛盾犹存。智算云作为智算产业上下游协同的枢纽，价值日益凸显。

3、AI产业化和产业AI化带动了智算云服务需求激增

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应，是培育和发展新质生产力的重要引擎。我国高度重视人工智能发展，2024年，“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》，2024年12月召开的中央经济工作会议强调，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。2025年4月，习近平总书记在中共中央政治局第二十次集体学习时强调，全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用。在技术创新与商业应用驱动下，人工智能产业规模持续增长，行业进入高速发展期。数据显示，2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上的增长率，AI产业化和产业AI化带动了智算云服务需求激增。

三、智算云行业市场现状

1、市场规模

2024年生成式AI技术的快速发展和产品的应用落地，显著提升了对智能算力的需求。智算云凭借灵活资源纳管调度、多模型灵活调用、高效训推等能力成为生成式AI发展的“云底座”。2024年中国智算云市场规模为282.7亿元，同比增长率高达70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各业对生成式AI的认可度大幅提升并积极探索应用AI技术和产品，驱动智算云市场规模在2025年迅猛增长，预计同比增速仍超70%。

2、竞争格局

中国智算云市场参与厂商类型包括传统云厂商、运营商、AI厂商等。传统云厂商（如阿里云、腾讯云、华为云、百度云）专注于互联网、金融、制造等高算力场景，通过全栈自研技术和生态开放策略，加速AI平台服务化（AIPaaS），降低企业开发门槛，其优势在于庞大的流量基础、技术迭代速度快、软硬件生态整合及规模效应。运营商（移动云、联通云、天翼云）专注点聚焦政务云、央国企云化及安全可控领域，其优势在于政策支持、云网融合能力及国产化算力资源。 AI厂商在智算云市场中形成了对传统云厂商的有效补位，通过“小而精、深垂直、重落地”的战略模式，抢占政务、工业、金融等关键应用场景。例如，九章云极以自研的智算操作系统和智算云平台为基础，面向大模型训练与推理场景，为高校、科研机构、工业制造、能源等领域提供标准化、可弹性扩展的GPU云服务。

阿里云、天翼云、中国电信、华为云、移动云处于行业领先地位，中腰部厂商保持积极追赶态势。阿里云将智算能力深度融入专有云平台，满足政企用户“云+AI”协同发展需求，在2024年中国智算云市场中稳居第一；中国电信天翼云构建了覆盖全国的“4+4+31+X”的云网资源，推出Triless架构，让算力从“用起来”向“用得好”转变；移动云构建全栈云智算产品体系，超百万台算力服务器布局建成13个全国性、区域性及多个超大规模智算中心，智算规模超43EFLOPS。中腰部厂商中，京东云自研推理引擎和优化技术，提升了单Token推理效率；商汤科技持续投资于AI基础设施建设，增强算力储备和服务规模。此外，优刻得、青云、品高云等厂商正积极升级智算产品和服务能力。

四、智算云行业发展趋势

1、市场规模稳步扩张

随着AI大模型快速发展和应用规模化落地，传统的通算云服务已难以满足智能化应用和新兴场景创新发展需求。未来几年，用户对国产智算云服务的需求将飞速增长，带动国产智算云服务市场规模不断攀升。具体表现为，新一代AI应用广泛涵盖数值、文本、语音、图像、视频等多模态数据深度分析和高效处理，使得智算云服务需求日益旺盛；与此同时，高阶自动驾驶、AI医生诊断、AI律师咨询等在大模型加持下发生革命性重塑，这些应用对数据计算速度、分析结果精度等有极其严格的要求，推动了算力云服务加速向智算云服务演进。

2、AI IaaS强调兼容适配多元异构智能算力

当前，AI计算卡种类较多，各厂商计算卡的体系架构、计算框架、接口协议不统一，用户跨平台使用和管理智算资源存在不少阻碍，多元异构计算卡兼容适配和统一管理的需求日益凸显。另外，自动驾驶、AI医疗诊断、科学研究、工程仿真等多样化应用场景对智算精度、智算时延要求存在差异，为实现智算资源最大化利用，混合使用高精度和低精度算力将成为必然趋势，具有广泛兼容适配性的AI IaaS将根据具体应用场景和计算任务特性灵活匹配最佳的智算云服务。

3、智算云服务逐渐从AI IaaS向AI PaaS层上移

随着AI技术的普及和广泛应用，用户对智算云服务的需求不再停留在底层算力资源层面，而是更加注重AI应用开发和创新。AI PaaS在AI IaaS的基础上可以提供一站式的AI开发和部署平台，并预置了AI算法库、AI开发工具、AI模型等，可以有效降低AI应用开发的技术门槛，使用户更加聚焦AI业务创新和价值创造。另外，AI PaaS可以根据不同的应用场景和任务需求，动态配置算力资源，提高IaaS的利用率。AI PaaS的能力不断提升，将与AI IaaS协同更好满足用户对智算云服务的需求。

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