研判2025！中国珠宝首饰行业产业链、发展背景、发展现状、竞争格局及发展趋势分析：市场竞争十分激烈[图]

内容概要：近年来，随着国民收入水平提高，消费者的购买力逐渐增强，对珠宝首饰的需求也在稳步上升，同时，消费者的消费观念逐渐从注重产品的实用功能向注重品质、品牌和文化内涵转变，对珠宝首饰的需求不再局限于传统的黄金饰品，钻石、彩色宝石、翡翠等各类珠宝的消费需求都在不断增加，据中国珠宝玉石首饰行业协会数据显示，按销售额计算，2023年我国珠宝首饰行业市场规模达8200亿元，同比增长14.05%，2024年受宏观经济增速下滑、消费者信心不足等诸多因素影响，我国珠宝首饰消费有所萎缩，市场规模降至7788亿元，其中，黄金产品市场规模约5688亿元，约占整个珠宝市场的73.0%；钻石产品市场规模约为430亿元，占比约5.5%；玉石市场规模约为980亿元，占比约12.6%；彩色宝石产品市场规模约为270亿元，占比超3.5%；珍珠产品市场规模约为210亿元，占比近2.7%；铂金及白银产品市场规模约为80亿元，占比约1.0%；流行饰品及其他品类市场规模共计约130亿元，占比约1.7%。

上市企业：周生生（00116.HK）、潮宏基（002345）、周大生（002867）、老凤祥（600612）、中国黄金（600916）、豫园股份（600655）、菜百股份（605599）、迪阿股份（301177）、明牌珠宝（002574）、萃华珠宝（002731）、曼卡龙（300945）、航民股份（600987）、六福集团（00590.HK）、老铺黄金（06181.HK）、莱绅通灵（603900）

相关企业：上海老庙黄金有限公司、谢瑞麟（广州）珠宝有限公司、上海祥源珠宝首饰有限公司、深圳市萃华珠宝首饰有限公司、深圳市宝福珠宝首饰有限公司、深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司、山东世纪缘珠宝首饰有限公司、深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司

关键词：珠宝首饰产业链、珠宝首饰发展背景、珠宝首饰市场规模、珠宝首饰竞争格局、珠宝首饰发展趋势

一、概述

珠宝首饰是指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品。珠宝首饰具有装饰人体、美化生活、彰显身份地位、表达情感等功能的物品。它不仅具有审美价值，还常常具有一定的经济价值和文化内涵，按价值不同，珠宝首饰可以分为高档珠宝首饰、中档珠宝首饰和低档珠宝首饰；按原材料不同，珠宝首饰可以分为黄金首饰、钻石首饰、玉石首饰、彩色宝石首饰、珍珠首饰、铂金首饰、白银首饰等类型；按佩戴部位不同，珠宝首饰可以分为头饰、耳饰、颈饰、手饰、胸饰、腰饰、脚饰等类型。

二、产业链

珠宝首饰行业上游主要包括黄金、钻石、玉石、彩色宝石、珍珠、铂金、白银等原材料供应商以及珠宝加工机床、镶嵌设备、检测仪器等生产设备供应商；行业中游为珠宝首饰设计、研发、加工制造等环节；行业下游主要包括珠宝专卖店、百货商店、电商平台等线上线下销售渠道以及终端消费者。

从下游销售渠道来看，包括珠宝专卖店、百货商店在内的线下渠道是我国珠宝首饰销售最重要渠道，以其直观的购物体验、专业的服务和品牌形象展示，受到众多消费者的青睐，尤其对于高价值、大件的珠宝首饰，消费者更倾向于在实体店铺购买，以便现场观察和试戴，虽然近年来受到线上渠道的冲击，但仍然占据较高的市场份额，超80%。

三、发展背景

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济总体平稳增长态势，据国家统计局数据显示，2024年我国GDP达1349084亿元，比上年增长5.0%；全国居民人均可支配收入41314元，比上年增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%；全国居民人均消费支出28227元，比上年增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。但从增速来看，2024年不论GDP增速还是居民人均可支配收入增速均出现不同程度的下滑，而金银珠宝类商品对经济冷暖变化的敏感性越来越强，尤其是在经济下行的环境中，往往会面临比其他消费品更大的增长压力，据国家统计局数据显示，全年社会消费品零售总额483345亿元，比上年增长3.5%，其中，限额以上单位金银珠宝类零售额3299.8亿元，同比下降3.1%，在2024年我国商品零售市场增速放缓的不利背景下，金银珠宝作为非必需品，与整体市场走势同频共振，其降幅居所统计的全部商品类别的首位。

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四、发展现状

近年来，随着国民收入水平提高，消费者的购买力逐渐增强，对珠宝首饰的需求也在稳步上升，同时，消费者的消费观念逐渐从注重产品的实用功能向注重品质、品牌和文化内涵转变，对珠宝首饰的需求不再局限于传统的黄金饰品，钻石、彩色宝石、翡翠等各类珠宝的消费需求都在不断增加，据中国珠宝玉石首饰行业协会数据显示，按销售额计算，2023年我国珠宝首饰行业市场规模达8200亿元，同比增长14.05%，2024年受宏观经济增速下滑、消费者信心不足等诸多因素影响，我国珠宝首饰消费有所萎缩，市场规模降至7788亿元，其中，黄金产品市场规模约5688亿元，约占整个珠宝市场的73.0%；钻石产品市场规模约为430亿元，占比约5.5%；玉石市场规模约为980亿元，占比约12.6%；彩色宝石产品市场规模约为270亿元，占比超3.5%；珍珠产品市场规模约为210亿元，占比近2.7%；铂金及白银产品市场规模约为80亿元，占比约1.0%；流行饰品及其他品类市场规模共计约130亿元，占比约1.7%。

五、竞争格局

1、整体格局

我国珠宝首饰行业内参与者众多，市场竞争十分激烈，目前，我国珠宝首饰行业内代表企业主要包括中国黄金、老凤祥、豫园股份、菜百股份、周生生、周大生、航民股份、老铺黄金、潮宏基、萃华珠宝、明牌珠宝、曼卡龙、迪阿股份、莱绅通灵、周大福、六福集团等，从营收情况来看，2024年中国黄金营业总收入完成604.6亿元，居榜首，其次为老凤祥和豫园股份，黄金营业总收入分别完成567.9亿元和469.2亿元。

2、行业内代表企业分析

（1）中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司，是专业从事“中国黄金”品牌运营的大型专业黄金珠宝生产销售企业，在十几年的经营实践中，中金珠宝积极探索、努力创新，逐步成为实物黄金消费和投资领域的创新者和领导者。从2006年“中国黄金投资金条”正式亮相，到2008年“99999至纯金”的率先推出，从2012年“珍·如金”高端首饰品牌的完美呈现，到2014年“珍·尚银”快时尚首饰品牌的华丽登场，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司形成以“中国黄金”为母品牌，“珍﹒如金”和“珍﹒尚银”为子品牌多品牌并举，集设计、加工、批发、零售、回购业务、服务于一体，直营、加盟、银行、大客户和电商五大销售渠道并行的黄金珠宝全产业链综合体。2024年中国黄金营业总收入达604.6亿元，其中，黄金珠宝销售收入597.4亿元，占营业总收入的98.8%。

（2）老凤祥股份有限公司

老凤祥股份有限公司创始于1848年的老凤祥，旗下拥有多家专业珠宝生产基地及首饰研究所，集研发、设计、生产与销售于一体，涵盖黄金、铂金、钻石、白玉、翡翠、珍珠、有色宝石、白银、琥珀、珐琅、珊瑚、珠宝眼镜、钟表、工艺旅游纪念品等多元化的产品线。2024年老凤祥营业总收入共计567.9亿元，其中，珠宝首饰业务收入469.1亿元，占营业总收入的82.6%。

六、发展趋势

未来，我国珠宝首饰行业两极化消费凸显，高端珠宝市场，高级珠宝、名贵首饰因能彰显身份地位与品味，会受高净值人群青睐，消费更趋活跃，而大众消费端则更注重性价比，时尚快消类珠宝凭借低客单价、能传递情绪价值等特点，受年轻人追捧，此外，越来越多的中国珠宝企业将文化融入品牌建设，挖掘中华文化元素，打造具有文化内涵的品牌，推动行业迈入品牌经济时代。

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