2025年中国百菌清行业产业链、产业现状、重点企业及未来趋势研判：全球百菌清需求量持续上升，终端消费市场发生转移[图]

内容概要：百菌清，又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈，是一种有机化合物，化学式为C8Cl4N2，是一种广谱保护性杀菌剂。百菌清具有高效、低毒、广谱、低残留、药效期长等优势，因此，相较传统保护性杀菌剂，百菌清需求量增长较快，特别是近两年来，因巴西大豆锈病暴发、全球病害抗性管理需求增长以及中国、印度、东南亚等新兴市场作物种植面积扩大，促使全球百菌清消费需求量持续上升。据统计，2024年全球百菌清需求量已由2012年的2万吨（折百）增长至6万吨（折百）以上；根据市场预测，至2025年全球百菌清需求量有望达到7.2万吨（折百）。

相关上市企业：泰禾股份（301665）；利民股份（002734）；苏利股份（603585）等

相关企业：江苏维尤纳特精细化工有限公司；山东大成生物化工有限公司；先正达集团股份有限公司；江苏新河农用化工有限公司；山东康惠植物保护有限公司；黑龙江森工农化有限公司；上海升联化工有限公司；湖北仙芝堂生物科技有限公司；江苏邦盛生物科技有限责任公司等

关键词：产业链；百菌清需求量；终端需求市场；细分产品市场；竞争格局；重点企业；发展趋势

一、行业概况

百菌清，又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈，是一种有机化合物，化学式为C8Cl4N2，于20世纪60年代问世，由TURNER N J等于21世纪60年代初首次报道，是一种广谱保护性杀菌剂。根据种类划分，百菌清可以分为原药（TC）、可湿性粉剂（WP）以及其它等三种类型。市场上最常见的百菌清种类就是原药，且原药的含量有可能不同，如96%、90%、98%等，大部分WP、SC、WDG/WG都是基于此类产品生产的。可湿性粉剂是以原药（TC）为原料生产的，75%WP是最广泛使用的类型。与原药（TC）相比，它的价格更低。其他的百菌清种类主要包括500g/L、720g/L SC等，以及75%、82.5%、90% WDG/WG。

百菌清行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括液氯、间二甲苯、液氨、催化剂等。产业链中游为百菌清生产制造环节，代表厂商有苏利股份、泰禾股份、利民股份等。产业链下游为百菌清应用环节，适用于果树、蔬菜、小麦、大豆、马铃薯、烟草等多种果园及旱地作物农作物种植，以及高尔夫球场、草坪、观赏植物等非农业种植领域，以达到防治锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病、叶斑病、疫病等多种病害的效果。

从应用需求端看，百菌清作为一种高效、低毒、广谱、低残留的保护性杀菌剂，被广泛应用于农业和林业的真菌病害防治，尤其是在蔬菜、水果等经济作物上的应用，也被用于高尔夫球场、草坪、观赏植物等杀菌；另外，百菌清在防霉工业领域中也有重要用途，如制造防霉涂料、防霉墙纸，电器防霉、木材防霉等。从下游应用占比情况看，目前百菌清在蔬菜种植领域的应用需求占比高达30.45%，花生及谷物种植领域占比为27.36%，水果种植领域应用占比为29.36%，球场、草坪等其他非农业领域应用占比为6.22%。

二、产业现状

百菌清具有高效、低毒、广谱、低残留、药效期长等优势，因此，相较传统保护性杀菌剂，百菌清需求量增长较快，特别是近两年来，因巴西大豆锈病暴发、全球病害抗性管理需求增长以及中国、印度、东南亚等新兴市场作物种植面积扩大，促使全球百菌清消费需求量持续上升。据统计，2024年全球百菌清需求量已由2012年的2万吨（折百）增长至6万吨（折百）以上；根据市场预测，至2025年全球百菌清需求量有望达到7.2万吨（折百）。

此外值得注意的是，近年来，受环保政策趋严、新增产能受限及存量产能开工率不足等因素影响，全球百菌清生产供给端呈现持续收缩态势，行业供需矛盾持续加剧，导致全球百菌清市场价格持续攀升，数据显示，百菌清市场销售价格已由2024年5月低点1.65万元/吨至2025年4月已涨至2.8万-3万元/吨，涨幅超70%，根据市场供需预测，未来百菌清价格或将突破3万元/吨。

从下游需求市场看，近年来全球百菌清终端市场发生转移。此前欧洲为百菌清主要下游消费区域，该地区小麦种植业中，百菌清与SDHI杀菌剂组合或交替使用，可作为某些三唑类和代森锰锌杀菌剂的替代品。但随着欧盟就百菌清产品制定了相关限制措施，欧洲市场对百菌清需求有所减少。而中国、印度、菲律宾、泰国、越南等新兴经济体由于作物种植面积增长对包含百菌清在内的农药需求增加，逐渐成为百菌清主要终端市场，其中中国百菌清需求量占全球百菌清需求总量比例接近50%，已成为全球百菌清最大的消费需求市场。

百菌清可以分为原药（TC）、可湿性粉剂（WP）以及其它等三种类型。从细分产品市占比来看，其中，原药（TC）纯度较高，其浓度通常达到90%及以上，是市场上最常见的百菌清种类，产品市占比高达60%以上；可湿性粉剂（WP）则是以原药（TC）为原料，纯度为75%，与TC相比，可湿性粉剂（WP）使用范围更为广泛，市占比达31%。

相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《中国百菌清行业市场行情监测及未来趋势研判报告》

三、企业格局

百菌清行业市场竞争呈现高度集中化与寡头主导特征。据统计，目前，全球百菌清原药产能主要集中在中国，我国百菌清主要生产企业有浙江利民控股股份有限公司、泰禾股份子公司江苏新河、江阴苏利化学股份有限公司、江苏维尤纳特精细化工有限公司、山东大成生物化工有限公司等。其中，以利民股份、苏利股份、江苏新河等龙头企业为核心，形成“三足鼎立”格局，CR2（利民与苏利）市场份额合计超80%。整体来说，当面全球百菌清市场竞争格局基本稳定，少数拥有百菌清供给能力的企业具备市场价格调控能力。

江苏苏利精细化工股份有限公司成立于1994年12月，2016年12月在上交所主板上市，股票简称“苏利股份”。苏利股份主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售，公司主营产品包括百菌清、嘧菌酯、除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰、啶酰菌胺等农药原药、农药制剂及其他农药类产品，四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈、对氯苯硼酸等农药中间体，十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯、三聚氰胺聚磷酸盐、阻燃母粒和其他阻燃剂类产品，以及氢溴酸、医药中间体等其他精细化工产品。数据显示，2024年苏利股份农药及农药中间体产品销售收入为12.91亿元，同比增长21.27%。

浙江利民控股股份有限公司成立于2017年，前身是浙江利民化工有限公司，2015年1月27日在深交所上市，股票简称“利民股份”。利民股份是一家集民用爆破器材、医药化工、健康产品、爆破施工、物流运输为一体的综合性企业。在农药领域，利民股份专注于保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂和生物农药等领域的研发与生产，具备为客户提供全方位作物解决方案的能力，主营产品包括有三乙膦酸铝、硝磺草酮、嘧霉胺、代森锰锌、阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、嘧霉胺、精草铵膦、苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等。数据显示，2024年利民股份农药销售收入为38.24亿元，同比增长0.14%。

四、发展趋势

1、产能集中度持续提升，寡头垄断深化

我国百菌清行业产能高度集中，江苏新河（利民股份参股）、苏利股份等头部企业占据全球90%以上产能，行业CR2（前两大企业）市场份额超80%。受环保政策约束，百菌清被列入“双高”产品目录，禁止新增产能及扩产，导致供给端长期受限。头部企业凭借规模效应、技术壁垒（如高效催化剂、连续化生产工艺）及原料议价能力，持续挤压中小产能生存空间。例如，利民股份通过参股江苏新河（3万吨/年产能）强化资源整合，而中小型企业因难以承担环保成本及技术升级压力，逐步退出市场。未来行业集中度将进一步向寡头企业倾斜，形成更稳固的垄断格局。

2、新兴市场需求驱动发展，企业全球化布局加速

全球气候变暖加剧病虫害风险，巴西、东南亚等新兴市场成为需求增长引擎。巴西大豆锈病持续暴发，三大主流杀菌剂抗性严重，推动百菌清需求量占全球61%，且应用领域从大豆扩展至棉花、玉米等作物。东南亚国家（如菲律宾、墨西哥）对百菌清无新增监管限制，农业现代化进程加速需求释放。在此背景下，国内企业加速海外布局，通过与跨国农化公司（如先正达、科迪华）建立长期合作协议，锁定出口订单，并针对不同市场推出差异化产品（如低残留制剂、抗雨水冲刷剂型）。2

3、绿色转型与高端制剂研发主导竞争

环保政策趋严推动行业向绿色化、高效化转型。头部企业加大研发投入，重点突破低毒、低残留制剂技术，例如开发纳米级悬浮剂、生物降解包衣等，降低农药残留风险。同时，针对抗性管理需求，研发复配制剂（如百菌清+SDHI类杀菌剂）以延缓抗药性产生。政策层面，国家推动农药减量使用，对百菌清六氯苯等杂质含量提出更严格标准，倒逼企业升级提纯工艺。此外，行业探索生物农药与百菌清的协同应用，通过生物技术减少化学农药用量。未来，掌握绿色工艺、高端制剂技术的企业将主导市场竞争，而落后产能因无法满足环保及品质要求面临淘汰。

以上数据及信息可参考开云电竞官方网站下载安装 （www.xtrasounds.com）发布的《中国百菌清行业市场行情监测及未来趋势研判报告》。开云电竞官方网站下载安装 是中国领先产业咨询机构，提供深度产业开云手机官网入口网址 、商业计划书、可行性开云手机官网入口网址 及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【开云电竞官方网站下载安装 】公众号，每天及时掌握更多行业动态。